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市場份額有望擴大基金加碼乳業龍頭股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

針對新西蘭恒天然公司生產的濃縮乳清蛋白粉檢出肉毒桿菌事件,有基金經理表示,奶粉質量問題不單是哪一個國家的問題,在三聚氰胺事件后,國內乳品企業提高了質量標準,未來隨著國產奶粉質量的提高和兼并收購的進行,國內乳業龍頭的市場份額有望進一步擴大。

市場份額望繼續擴大

深圳一家基金公司的基金經理表示,在2008年三聚氰胺事件后,國內消費者對國產奶粉的信心一度跌至冰點,洋奶粉乘機擴大了市場份額。但隨著相關部門的整改,國產奶粉的質量得到了提高,在此時點上,新西蘭恒天然公司又爆出質量問題,這對于國內乳業企業是一個機會。

還有基金經理表示,此前國內消費者一直認為“外國的月亮比中國的圓”,但從此次事件來看,外國企業也存在問題。因此,只要國內企業把好質量關,未來的市場份額有望得到提高。

此外,今年6月份,工信部印發了《提高乳粉質量水平提振社會消費信心行動方案》,《方案》強調要引導嬰幼兒配方乳粉優勢企業實施強強聯合、兼并重組,提高產業集中度。同時,在日前的國務院常務會議中,也提出“制定相關政策,推進奶牛標準化規模養殖,鼓勵支持嬰幼兒奶粉企業兼并重組,提高產業集中度,推動產業規范化、規模化、現代化發展”。

從乳品企業的資本運作來看,目前國內乳品企業已嘗試海外并購。今年上半年,蒙牛收購雅士利,光明乳業2010年11月入股新西蘭新萊特乳業。目前市場又傳出伊利股份在并購上也可能會有動作。

除了海外并購,國內相關部門也在督促大乳品企業的兼并收購,在此背景下,國內乳品龍頭企業市場份額有望進一步擴大。

基金加碼內地乳業股

消費品公司歷來是基金的重倉股,在白酒遭遇“三公”消費限制的背景下,基金把“槍口”對準了乳業股。

數據顯示,雖然過去一年大盤持續低迷,但乳業股卻逆市走強,這背后正是基金持續加倉的結果。其中,華夏、嘉實、博時、易方達等大基金公司加倉乳業股的力度尤大。

數據顯示,今年二季度易方達價值成長加倉光明乳業464.05萬股至3513.92萬股,光明乳業為該基金第十大重倉股,占該基金凈值比例3.04%。二季度華商盛世成長加倉光明乳業636.14萬股至1558.69萬股,光明乳業也為該基金第十大重倉股,占該基金凈值比例3.19%。二季度基金金鑫()、華商策略、招商核心價值、申萬巴黎盛利精選等基金加倉光明乳業也均在200萬股以上,光明乳業也均為上述基金前十大重倉股。

伊利股份也是基金二季度重點加倉的對象。二季度華夏優勢買入伊利股份1032.59萬股,伊利股份為該基金第四大重倉股,占該基金凈值比例2.33%。二季度華夏紅利買入伊利股份1199.78萬股,伊利股份為華夏紅利第一大重倉股,占該基金凈值比例2.25%。此外,二季度博時新興、嘉實研究精選、嘉實服務增值行業、鵬華優質治理等基金買入力度均較大,伊利股份也為上述基金前十大重倉股。

此外,乳業新星貝因美二季度也獲得了華夏優勢增長、景順長城精選、華夏大盤、大成財富管理2020、上投摩根阿爾法等基金的大舉買入。

據了解,基金之所以看好乳業股,一方面,在提高門檻和質量標準的背景下,目前已有的乳業巨頭有望繼續擴大市場份額。另一方面,在未來新股發行開閘的背景下,TMT等新興行業將面臨源源不斷的供給,但在消費品上,未來的供給將比較有限。目前乳業基本上由伊利、蒙牛、光明等企業所把控。

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