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基金公司加速轉型現代財富管理機構

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2012,中國資本市場變革之年。全方位的財富管理新時代,正在悄然到來。對于商業銀行、基金公司等各類金融機構來說,新的征程才剛剛開始。

今年6月7日,在中國證券投資基金業協會于北京召開的成立大會暨第一屆年會現場,證監會主席郭樹清的主題講話“我們需要一個強大的財富管理行業”令業界振奮。他指出,基金管理公司應當加快向現代財富管理機構轉型,切實堅持從實體經濟需要出發,通過設立專項資產管理計劃,投資實體資產,擴大專戶產品的投資范圍,服務實體經濟。

近日,中國銀行、廣發基金等機構相約在寧夏銀川聚首,共同研討如何積極應對財富管理新時代,探討基金營銷向財富管理轉型的新思維。廣發基金還就下半年債券市場走勢及廣發雙債添利基金投資策略進行了介紹。

中國銀行金融總部業務總監楊柳表示,從去年以來,由于權益類市場低迷,投資者風險偏好出現明顯下降,固定收益類產品銷售狀況持續向好,中行今年上半年的銷售數據顯示,絕大多數都是低風險類的基金受到投資者青睞。下一步,該行將與基金公司等機構攜手,針對投資者的需求,發行、銷售更多的符合投資者切實需要的金融產品,同時將以資產配置為核心,致力于為客戶提供根據市場變化動態調整的財富管理解決方案。

廣發基金副總經理肖雯表示,基金業用14年的時間成功走過了海外成熟市場基金行業幾十年的發展歷程,并逐漸發展構建起一個相對高效運轉的市場體系。基金管理公司作為資本市場最主要的參與主體之一,當前正面臨著前所未有的發展挑戰和機遇。

面對財富管理新時代的到來,廣發基金認為,未來將從三個方面努力來實現轉型。首先,樹立以市場為導向、以投資者為中心的經營理念。當前,國內的財富管理行業雖然取得了一定發展,但與成熟市場相比仍然存在較大差距,例如產品同質性強、結構單一等。因此只有深入市場,了解投資者需求,并根據需求設計出和其風險收益偏好相匹配的產品,滿足客戶多樣化理財需求。

其次,講求誠信,堅持以客戶利益為先的原則。客戶利益至上不僅僅是資產管理行業得以生存和長期發展的生命線,也是基金管理公司向財富管理機構轉型過程中必須堅守的原則。三是持續打造專業的投資管理能力,不斷提升核心競爭力,堅持長期投資和價值投資的理念,建立科學的決策流程和管理制度,以優秀的業績來回饋投資者的信任。

在幫助客戶進行財富管理方面,廣發基金將在顧問式投資管理等方面著手,以季度投資策略等作為服務切入點,為客戶提供動態的資產配置建議。

在持續羸弱的市場環境中,部分“實力派”基金公司憑借過硬的投研實力在逆境中堅守業績,成立九周年的廣發基金是其中的突出代表。憑借上半年的出色表現,廣發基金公司主動管理能力高居行業排名第二,資產管理規模占據行業第五,雙雙躋身第一梯隊。今年上半年,廣發基金股票型投資管理能力全行業第3,在規模前十大公司中名列第一;固定收益類投資管理能力近一年、近兩年均為第三。

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