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一季度券商理財產品整體業績差強人意東方光大表現突出45878

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

穩健投資者應主要配置業績穩定的固定收益類產品以及分級產品中的收益優先級產品

今年以來,A股市場整體呈現區間震蕩,盡管市場跌蕩起伏,但上證指數1-3月累計的漲幅僅為1.26%。與此同時,券商集合理財產品表現差強人意,偏股型產品表現相對較好。

國金證券()券商集合理財行業報告顯示,3月份,券商資產管理人共發行集合理財產品120只,創新型產品依舊是主要發行品種,前期推廣發行的產品在3月共有108只宣告成立,無論成立產品成立數量或規模均創下歷史新高。

從資金募集規模來看,108只產品共募得資金約351.45億元,創下券商集合理財產品發行以來的歷史新高。從產品投資類型來看,新設立的產品包括其它類型、債券型、貨幣型和偏股型。在其它類型產品中,分級產品依舊為主流產品。

縱觀非限定性集合理財產品今年來的業績表現,整體業績差強人意,各類型產品間的業績差異不大,偏股型產品表現相對突出。290只成立3個月以上的非限定性集合理財產品(包括大小集合)中212只上漲2平76只下跌,今年1-3月的平均收益率為2.83%。其中,198只大集合產品134漲64跌,平均收益率為2.75%;92只小集合產品78漲2平12跌,平均收益率為3.01%。限定性產品方面,82只債券型產品77漲1平4跌,平均收益率為2.32%;10只其它類型產品全部上漲,平均收益率為6.08%。

在大集合方面,從一季度的業績表現來看,東方證券資產管理、上海光大證券()資產、國泰君安資產管理、國信證券以及中金公司的漲幅超過6%,在22家管理人中名列前茅。其中,東方證券資產管理以10.11%的平均業績領跑其它21家管理人。此外,中信證券()、華泰證券()和國都證券也有較優表現,實現了4%以上的累計收益。

在小集合方面,縱觀今年一季度各管理人的業績表現,東海證券以其東海精選2號和東海精選5號的優異表現以10.59%的平均收益率位居同業第一,這兩只產品今年前3個月的累計收益率分別為14.25%、5.79%。此外,東方證券資產管理旗下東方先鋒系列的多只產品前3個月累計收益在8%以上,這大幅提升了管理人的業績表現,使得東方證券資產管理以平均7.14%的累計收益位居同業第二。另外,中信證券、國泰君安證券、光大證券等也有不錯的業績表現。

管理人方面,東方證券資產管理、上海光大證券資產、國泰君安資產管理旗下大集合產品今年來平均業績位居同業前三,分別累計實現10.11%、8.78%和7.53%的收益。東海證券和東方證券資產管理在在小集合產品的管理人中業績表現突出,二者的平均收益為10.59%和7.14%。

鑒于銀行理財等表外業務的收縮,會直接影響到去年下半年以來持續增長的社會融資規模,進而對經濟復蘇的預期產生沖擊。國金證券建議風險偏好較高的投資者可以增加提高管理靈活、彈性較高的品種的配置比例以應對短期風險的增加,例如華泰紫金3號、東方紅基金寶和創業2號穩健等產品;而對于收益率要求不高,風險偏好較低的投資者,則建議主要配置業績穩定的固定收益類產品以及分級產品中的收益優先級產品,或者以追求絕對收益為目標、風險暴露較小的量化對沖套利品種,如東方證券資產管理旗下的東方紅新睿系列和國泰君安旗下的君享套利系列產品等。

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