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基金專戶理財的優勢和理財對象

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

讀者:自從各大基金公司開展專戶理財業務以來,我想問問專戶理財的特點和優勢,什么樣的投資人可以成為基金公司專戶理財的客戶?

和聚基金:專戶理財又稱特定客戶資產管理業務,是指基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委托擔任資產管理人,由商業銀行擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行證券投資的活動。

專戶理財的理財對象主要為大中型企業以及高端個人投資者,不管是個人投資者還是機構投資者,專戶理財都將根據投資者獨特的需求和目標定制投資方案。專戶理財是一項高度專業化和個性化的服務,每一個客戶都可以選擇或定制個性化的服務內容,因此,也稱為“一對一”專戶理財。

《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》【第九條】規定:為單一客戶辦理特定資產管理業務的,客戶委托的初始資產不得低于3000萬元人民幣,人數不得超過200人,中國證監會另有規定的除外。【第十條】前款所稱符合條件的特定客戶(一對多),是指委托投資單個資產管理計劃初始金額不低于100萬元人民幣,且能夠識別、判斷和承擔相應投資風險的自然人、法人、依法成立的組織或中國證監會認可的其他特定客戶。

根據證監會相關規定專戶理財的每一個賬戶,都有一名專業的投資經理進行投資管理。每一名投資組合經理背后,都有一個強大的研究支持團隊。客戶可以參與投資經理的選擇,可以根據投資經理的資歷與業績做出決定。客戶可以直接與投資經理交流,定期或不定期得到投資組合的報告。

專戶理財投資范圍:股票、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、金融衍生品、期貨;還有中國證監會規定的其他投資品種。【證券時報】張慧

附:和聚基金經理

王樂

北京大學光華管理學院管理科學碩士,從事證券行業管理近二十年。曾先后在上投摩根、華安基金擔任研究部總監助理、基金經理助理、基金經理等職。經歷過牛熊洗禮根據資本市場長年運行規律獨創出一套嚴謹、科學、有效的投資策略。精確把握多輪風格轉換的節奏,并且在震蕩市中把握多只牛股主升浪,為投資者賺取巨額收益。

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