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建立新型財富管理型機構投資者隊伍提高投資能力

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國金通用基金總經理尹慶軍日前在接受中國證券報記者采訪時表示,為不同投資者提供差異化服務,是機構投資者發展方向。包括基金在內的機構投資者應加強自身建設,在知識、人才等方面進一步加強積累和沉淀,不斷加強產品業務的機制改革創新,建立起新型的財富管理型的機構投資者隊伍,提高自身投資能力。消費、醫藥以及戰略新興產業等領域是投資關注重點。

促進機構投資者多元化

記者:目前應采取哪些措施來進一步發展資本市場中的機構投資者?

尹慶軍:近年來,我國機構投資者隊伍不斷壯大,規模日益增加,但與我國經濟社會發展和資本市場發展的需求相比、與成熟市場相比,我國機構投資者發展仍存在較大差距,國內機構投資者的結構和質量都有待提升。

從結構來看,必須使機構投資者多元化。具體而言,除證券投資基金外,鼓勵社保基金、企業年金、保險公司等機構投資者增加資本市場投資比重;積極推動養老保險基金、住房公積金等長期資金入市;適當加快引進QFII步伐,增加其投資額度;逐步擴大人民幣合格境外機構投資者(RQFII)試點范圍和投資額度;推出雙向跨境的交易所交易基金(ETF)。這一系列舉措都將豐富機構投資者構成。

從質量來看,每個機構投資者都必須提高自身投資能力。我們應該看到,為不同投資者提供差異化服務,是機構投資者發展方向。目前機構投資者提供的產品不豐富、創新能力不足,整個行業同質化問題比較突出,不能滿足各方財富管理需求。包括基金在內的機構投資者應加強自身建設,在知識、人才等方面進一步加強積累和沉淀,不斷加強產品業務的機制改革創新,建立起新型的財富管理型的機構投資者隊伍;堅持長期投資的價值理念,加快產品、業務的改革創新,滿足客戶群體的多樣化需求。

記者:基金公司應如何提升自身的話語權和影響力?

尹慶軍:從基金公司角度來說,通過專業的研究,提高投資能力是提升話語權很重要的一個方面。同時,為投資者提供精細的投資產品也非常重要。過去高速發展期,產品供不應求,各基金公司為了追求發展速度,忽視了產品的研究和差異化創新,造成了產品同質化的問題。因此,如何通過精細的研究、創新,為投資者提供準確定位的產品和服務是基金公司提升話語權的另一個重要方面。

結構性投資機會仍存

記者:國金通用對市場走向怎么看?看好哪類投資標的?

尹慶軍:A股市場近年來的持續調整反映了經濟增速放緩和市場估值下行與國際接軌的狀況。目前調整態勢仍在延續,但是我們對于A股中長期市場并不悲觀。長期來看,中國經濟發展空間仍然很大,制度紅利釋放、城鎮化深化、產業轉移等仍是經濟增長主要的驅動力。經濟增速放緩,對于經濟增長方式轉變、經濟結構調整具有積極意義,并且會倒逼經濟結構合理化。估值一定程度上的合理下行,也將使A股市場的投資價值更為明顯。相對而言,我們中長期更看好與經濟結構性增長相吻合的消費、醫藥行業,受益于需求增長的節能環保、信息技術,受益于產業結構調整升級的高端制造等行業的投資機會。

需要指出的是,隨著A股市場逐漸成熟,除了權益類投資外的其他投資領域,如固定收益市場,也會給投資者帶來持續、穩定的回報。國內固定收益市場仍屬于發展初期,未來還有很大的發展空間,相關投資機會也有不少。

記者:從經濟基本面來看,A股市場是否存在機會?

尹慶軍:對于當前的中國經濟,我們的基本看法是,中國經濟仍然處在全球經濟的再平衡和中國自身經濟增長方式轉變與經濟結構調整的過程中。換句話講,中國經濟處在全球性的周期過程與自身結構調整過程中,這決定了中國經濟的中短期相對復雜。一方面,中國經濟很難避免經濟運行中的周期性波動,同時也將面對發展方式轉變和結構調整短期給經濟增長帶來的壓力;另一方面,面對這樣的經濟運行態勢,決策層亦將陷入諸多矛盾的選擇,如為熨平周期波動而采取的寬松政策卻很難解決結構調整本身帶來的經濟減速問題。所以,證券市場也將繼續在這樣的經濟和政策背景下糾結。中期來看,證券市場將在中國經濟的減速增長、政策力度不達預期等環境下運行。更為重要的是,中國資本市場本身也將隨之進行轉換和調整。我們認為,雖然證券市場短期內存在系統性、趨勢性的市場機會是小概率事件,但長遠看結構性投資機會仍存在。

這種結構性機會來源于結構調整過程中尋求短期經濟穩定和塑造內生增長動力源()泉,也來源于對中長期經濟增長點的尋找。消費、醫藥以及戰略新興產業等領域將是投資關注點。

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