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變革組織架構著力構建財富管理集團

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

6月7日,證監會郭樹清主席和姚剛副主席在中國基金業成立大會中發表講話,明確指出基金管理公司應當加快向現代財富管理機構轉型。我們在認真學習后,深切感受到監管層對市場的關懷和呵護。作為服務于廣大個人投資者和眾多機構投資者的基金管理公司,加快向現代財富管理機構轉型,是我們再次實現繁榮發展的必由之路。南方基金將牢固樹立以市場為導向、以投資者為中心的發展理念,著重從以下幾個方面實現轉型新突破。

堅持發展和完善公募業務

中國基金業起步于公募基金,服務于最廣大的基層投資者。同領先的發達市場國家或新興市場國家相比,中國公募基金業擁有巨大的成長空間。國際貨幣基金組織和美國投資公司協會的數據顯示,2011年末中國共同基金資產規模占GDP比例僅4.65%;美國、英國、法國、德國、日本、加拿大和澳大利亞7個發達國家的平均比例為45.94%;同屬金磚國家的巴西和南非也明顯超過中國,巴西共同基金占GDP比例為40.03%,南非為30.63%。因此,我們將堅持發展和完善公募業務,不斷提升投資研究水平,提高公司管理能力,深入理解和滿足客戶的多樣化需求。

投研方面,注重提升投資人員的風險控制、資產組合和資產平衡等核心能力,深化價值投資、長期投資理念;注重培養研究人員的深度價值發現和差異化研究等核心能力,通過深入研究創造超額回報。產品開發方面,更多的從投資者的角度和感受出發,推出滿足不同市場需要的產品,適當控制傳統的股票基金數量,加大絕對收益類等創新產品的開發力度,努力為客戶提供正回報。公司管理方面,強化內控管理體系,完善風險控制機制,優化公司資源配置,實現公司運營效率的大幅提升。

大力拓展非公募產品

由于公募產品大多以戰勝市場為目標,受市場走勢影響較大,在股市表現低迷時容易導致“賺錢效應”的缺失,為更好的滿足客戶盈利的核心訴求和服務于實體經濟,南方基金將在現有公募產品的基礎上,大力拓展專戶、年金、PE等非公募產品。擬開發的非公募產品要求收益率波動性較低、與股市和債市相關性不大,力求在任何市場條件下都能取得正的回報。

拓展非公募產品需要在投資策略和投資品種上有所突破。我們將重視運用絕對收益投資策略,積極使用對沖工具,提高對系統性風險的規避能力。同時,投資品種向兩端――更初級和更高級的方向延伸,更初級的方向涵蓋商品、貴金屬、房地產等基礎產品,更高級的方向涵蓋期貨、期權、掉期等衍生品。

積極布局國際業務

國際業務的深入發展是基金管理公司向現代財富管理機構轉型的重點之一,美國、歐洲等成熟市場資產管理機構的海外投資基金均占有重要的一席之地。目前,南方基金的國際業務在業內尚屬領先地位,QDII產品規模超過120億元,香港子公司也建立了相對完整的國際產品線。

隨著我國QFII、RQFII和QDII額度的不斷增加,基金管理公司國際業務的深度和廣度會進一步發展,競爭日趨激烈。南方基金將積極布局國際業務,繼續推進國內客戶的海外投資和海外機構的國內投資,探索多種方式服務海外客戶,培育管理國際資產的能力,提高國際產品的設計水準,確保自身國際業務領先地位的持續和領先優勢的擴大。

著力構建財富管理集團

在法律對公司業務范圍限制相對寬松的背景下,為了減少風險,成熟市場的基金管理公司逐步從單一公司走向集團化。目前,南方基金下設三個分公司和香港子公司,擁有基金業的全部業務牌照。

隨著我國法律監管對基金管理公司業務限制的逐步放開,南方基金將力爭贏得財富管理行業的全部業務牌照,著力構建符合現代財富管理機構要求的公司組織架構,在母公司旗下設立公募子公司、專戶子公司、養老金子公司、第三方銷售子公司、股權投資子公司、另類投資子公司等,全面滿足客戶多元化的需求,最終成為擁有較多專業化子公司、業務牌照齊全、資產管理能力突出、客戶滿意度高的財富管理集團。

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