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“備案時代”券商資管井噴東方領跑集合理財73672

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

券商集合理財產品由審批制轉向備案制的同時,整個券業的資管規模迎來急速擴張的黃金期,迅速成長為“大資管”比拼時代一支生力軍。

Wind資訊數據顯示,今年前9個月新成立1371只券商理財產品,為去年前9個月的14.74倍,為去年全年成立數量的5.83倍。

產品井噴

去年10月,證監會發布券商資管系列新政,將證券公司設立集合資產管理計劃從審批制轉變為備案制,券商資管業務獲得實質性松綁,券商理財產品數量在今年迅速井噴。

與前9個月券商理財產品成立數量井噴形成對比的是,券商理財產品的平均發行份額在今年逐漸下降。從年初的平均3億份以上到8月、9月的0.94億份和1.31億份,與去年7月高峰時期的9.3億份更是不可同日而語。

業內人士認為,出現這種現象的原因,與新基金法今年6月1日實行后大集合的停發有關,根據新基金法,投資人數超過200人的理財產品均被視為公募產品,而目前僅有東方證券一家獲得了公募資格。小集合在投資人數不允許超過200人,這使得券商集合理財產品平均募集規模下降。另外,由于越來越多的小產品不再對外公布募資額,這也導致了券商理財平均發行份額的減少。

從券商成立產品的數量來看,海通證券今年發力明顯,前9個月海通證券共成立了105只產品,份額合計83.51億份,資產凈值726億元。第二名國泰君安證券共成立了95只產品,份額合計231.06億份,資產凈值合計259億元。一些中型券商今年在這塊業務上也發力頗猛。其中華融證券成立了76只,份額合計180.1億份,資產凈值合計140億元,成立數量居于第三名;安信證券成立了57只,份額合計171.78億份,資產凈值合計110億元,居于第五名。

值得注意的是,中信證券資管業務今年的擴張勢頭明顯放緩。今年前9個月,中信證券共成立56只產品,排名第7位,資產凈值合計172億元。而在去年,得益于銀證合作的票據轉讓類定向資產業務,中信證券資管規模達到2508億元,為券商資管的規模冠軍,也超過了業內最大公募基金華基金。但在今年銀監會下發“8號文件”,中信通道業務規模似乎在有意收縮,規模總排名也開始靠后。

東方領跑集合理財收益榜

今年以來,券商集合理財產品總回報排名第一位的為東方證券管理的東方紅5號,總回報率為41.83%,最新單位凈值為1.3613元。這是一只平衡混合型基金,由東方證券資產管理公司總經理陳光明管理。

根據東方紅5號所披露的截至今年6月30日的投資組合,資產組合中86.08%為股票投資。其持股前十大股票分別為恒瑞醫藥、長江電力、伊利股份、中國化學、海信電器、外高橋、華電國際、許繼電氣、青島海爾、雙匯發展。

上述10只股票中,恒瑞醫藥、伊利股份、許繼電氣、青島海爾、雙匯發展今年三季度以來累計漲幅均超過15%,而最牛的外高橋竟然暴漲了358.61%,東方紅5號因持有外高橋318萬股(市值占凈值比6.77%)有力拉升了其基金總體回報水平。

在今年前三季度券商理財收益率排行榜前五名中,東方證券占據了四席。回報率第二至第五名分別為招商證券管理的招商致遠成長,以及東方證券管理的東方紅4號、東方紅新睿1號、東方紅公益,總回報分別為41.05%、36.43%、35.84%、34.05%。

從虧損榜來看,國泰君安管理的國泰君安君享融通一號次級以-51.49%的總回報水平在券商理財產品中墊底,目前該產品單位凈值為0.5710元。在券商理財產品普漲的情況下,該產品凈值幾被“腰斬”令人納悶。

此外,居于虧損榜第二至第五名的產品分別為海通月月贏風險級、方正金泉友3號、國泰君安上證央企50、中銀國際中國紅基金寶,今年以來的總回報分別為-14.86%、-10.12%、-9.79%、-9.12%。

券商進軍公募步伐緩慢

今年3月,證監會下發了《關于加強證券公司資產管理業務監管的通知》。其中明確今年6月1日后“大集合”產品將不再允許新設,符合條件的券商可以開展公募基金業務。

8月29日,東方證券資產管理有限公司從證監會領取公開募集證券投資基金管理業務資格的牌照,這不僅是首家獲得該資格的券商,也是截至目前唯一一家獲此牌照的券商。

目前正在積極申報公募基金牌照的券商還有海通證券、申銀萬國、中信證券、國泰君安、光大證券和興業證券等,另外還有一些券商系資產管理子公司也在進行申請。但目前來看,監管層的審批節奏較為緩慢。

作者:劉冬

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