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券商集合理財產品:發行持續升溫收益普遍上漲

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

張劍輝

發行熱情不減

券商集合理財產品設立、發行熱情不減,設立、發行的產品數量和規模繼續維持歷史高位。1月券商資產管理人共發行集合理財產品87只,分級型創新產品依舊為主要發行品種,其中,其它類型產品47只、偏股型產品8只,債券型和貨幣型產品分別為18只和13只以及FOF型1只。前期推廣發行的產品在1月共有71只產品宣告成立,其中創新型產品依舊是市場追捧的熱點,約占成立產品數量的半數。

從資金募集規模來看,71只產品共募得資金約195.14億元,發行規模連續三個月維持在200億左右。其中30只大集合產品共募集資金96.82億元,平均規模為3.23億元;41只小集合產品募集資金98.32億元,募集總規模創下自小集合產品出現以來的最大規模,平均每只產品規模為2.4億元。

從產品投資類型來看,71只新設立的產品中其它類型、債券型、貨幣型和偏股型產品各有35只、13只、13只和8只,另外還有兩只產品因為資料不詳無法明確投資類型。在其它類型產品中,分級產品成為主流,共有10家券商的33只產品在1月成立。值得一提的是,廣發金管家多空杠桿是繼光大陽光掛鉤滬深300指數分級產品后又一個掛鉤滬深300指數提供多空兩個參與方向的券商集合理財產品,而其最低參與金額僅為10萬元,為小資金投資者參與做空提供了工具。

普遍實現正收益

2013年首月A股迎來開門紅,伴隨A股市場的紅火景象,偏股型產品也一改頹勢,在1月份摘得收益榜桂冠。包括大、小集合在內的290只非限定性集合理財產品平均收益率為2.71%,其中272只產品實現正收益,占比超過9成。其中,199只大集合產品中189漲10跌,平均收益率為2.97%;91只小集合產品中83漲8跌,平均收益率為2.14%。

分類型而言,199只大集合產品中指數型產品漲幅最大,偏股型和FOF型產品略遜,其它類型產品漲幅最小。142只偏股型產品134漲8跌,整體上漲3.1%,最大漲幅為10.08%,最大跌幅為1.43%。

與大集合相比,小集合產品中同樣是偏股型產品業績表現最優,FOF型次之,其它類型則相對落后。46只偏股型產品中43漲3跌,整體漲幅為3.38%,產品中最大漲幅為10.09%,最大跌幅為0.36%。其中,東海精選5號、東海精選2號和中信貴賓6號以超過8.5%的月度漲幅占據前三甲席位。

由于小集合產品中的采用套利、保本、量化和定增等策略產品為代表的創新型券商集合理財產品比例高于大集合產品,使得小集合產品在平均收益率和收益波動區間等指標上都要優于大集合產品。在長期的熊市背景下,這些以獲取絕對收益為目標的創新型產品也在市場上獲得越來越多的關注和青睞。

1月市場資金面寬松,債券市場小幅上漲。82只債券型券商集合理財產品78漲1平2跌,平均收益率為1.39%。其中,中信穩定收益以6.72%的漲幅名列榜首,另外,光大陽光穩健添利、中信可轉債、光大陽光5號以及國泰君安君得盛等產品也有出色表現。

券商集合理財管理人業績

通過計算同一管理人旗下偏股型和FOF型大集合產品的期間平均收益率考察券商管理人在大集合產品運作中的表現。這里我們僅討論擁有多于3只(含3只)運作滿半年以上產品的券商管理人,合計21家券商、104只產品。

在21家券商管理人中,從近一個月收益率來看,東方證券資產管理位居榜首,其旗下有4只偏股型大集合產品東方紅4、5、6、8號產品1月業績均較為出色,為其管理業績的提升貢獻較大。另外,國泰君安資產管理和中金公司等其它8家管理人的平均業績表現也均優于同期行業平均水平。從近半年的業績表現來看,中銀國際證券、上海光大證券(,股吧)資產、興業證券(,股吧)和國泰君安資產管理業績表現較好,半年漲幅超過9%。

與大集合類似,通過計算同一管理人旗下偏股型和FOF型小集合產品的期間平均收益率考察券商管理人在小集合產品運作中的表現。這里我們僅討論擁有多于2只(含2只)運作半年以上產品的券商管理人,合計8家券商33只產品。

在8家券商管理人中,東海證券和中信證券(,股吧)旗下偏股型小集合產品1月表現普遍較優,使得這兩家管理人的平均業績表現也好于同期行業的平均水平。另外,從近半年和近一年的相對長期的業績表現來看,興業證券和國泰君安證券資產管理兩家管理人業績表現亮眼,顯著優于同期行業的其它管理人。

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