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美聯儲利率決議會有什么影響

2014-01-21 15:24:37
來源:你我貸

美聯儲(Fed)麾下的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將于北京時間周五(9月14日)00:30宣布利率決議并發表貨幣政策聲明,屆時美聯儲將發布對失業率、經濟及通脹等前景預估。主席伯南克將于02:30召開新聞發布會。鑒于美國就業市場復蘇疲軟且美聯儲多數官員期盼推出寬松措施,市場普遍預計本周會議將宣布新一輪量化寬松(QE3)。據國外權威財經媒體一份調查顯示,2/3的經濟學家認為美聯儲將推出QE3,并將超低利率政策期限延長至2015年。同時,經濟學家普遍預計購買資產將在5000億美元,預計失業率將在明年降至7.7%。市場對美聯儲今日貨幣政策決議作出了幾種預期:推出QE3包括美聯儲主席伯南克在內的主要決策高官均保留對QE3這一非常規性工具的選擇權。舊金山聯儲主席威廉姆斯(JohnWilliams),芝加哥聯儲主席埃文斯(CharlesEvans)和波士頓聯儲主席羅森格倫(EricRosengren)支持采取開放式QE。圣路易斯聯儲主席布拉德(JamesBullard)也支持開放式QE,但他希望在采取行動前有更多數據。伯南克在8月底杰克遜霍爾(JacksonHole)會議上就已經強有力證明了大規模資產購買的合理性,伯老表示,如果經濟仍然沒有復蘇的跡象,美聯儲會再次啟動資產購買計劃。延長低利率指引期限市場普遍認為,美聯儲采取這項措施的概率很大。美聯儲將可能將利率指導期限延長至2015年,目前,美聯儲將利率維持在0-0.25%水平維持至2014年底。上次公布的美聯儲會議紀要顯示,美聯儲已經在考慮延長利率指導期。即使經濟開始復蘇,美聯儲也會維持超低利率,這項聲明進一步加強了美聯儲延長利率指導期限的決心。下調超額準備金利率美聯儲此前公布的最新會議紀要顯示,本次會議將討論下調超額存款準備金率。美聯儲調低超額準備金利率,或者要求銀行付負利率,這將會加大銀行借款規模。美聯儲官員表示,他們會密切關注歐洲央行調低超額準備金的效果,歐洲央行已將超額準備金利率下調至零。不過,伯南克在此前的會議上并不看好這項措施,因此,經濟學家認為美聯儲采取下調超額準備金率的概率較小。市場可能出現幾種反應:1、低利率期限延長至2015年中利空美元。2、低利率期限延長時間超過2015年中非常利空美元。3、無限量QE3非常利空美元。4、限制性QE3利空美元,但是美元跌幅取決于該措施的額度及時間長度。華爾街前瞻FOMC貨幣政策會議:高盛:美聯儲推QE3幾率很大,但不確定性仍存高盛(GoldmanSachs)經濟學家將之前對美聯儲祭出QE3的預期時間從2013年初提前到了本周的美聯儲9月貨幣政策會議上。雖然對美聯儲此次推出新刺激政策具體細節有著重大的不確定性,但仍預計美聯儲將以開放式資產購買計劃的方式推出QE3,規模為大約每月500億美元左右。該計劃不設時間限制,將視美國經濟復蘇情況而定。此外,高盛警告稱,美聯儲貨幣政策會議上QE3的推出并不是[板上釘釘]的事情,美聯儲很有可能只是延長之前措施。ING:美聯儲9月會議非推QE3不可荷蘭國際集團(ING)美國固定收益投資主管ChristineHurtsellers指出,考慮信用市場流動性、改善就業市場及弱勢美元政策,美聯儲9月貨幣政策會議的QE3非推不可,預計規模在2000-3000億美元,且將針對房貸市場,建議投資者在美國11月總統大選前做多風險資產,明年第一季度投資策略需轉為保守。巴克萊:美聯儲本周會議將推出QE3巴克萊資本(BarclaysCapital)表示,美聯儲本周貨幣政策會議將推出QE3。同時,美聯儲可能將趨于零的超低利率期限延長至2015年年底。該行首席經濟學家DeanMaki指出,[基于8月就業情勢沒有好轉,我們認為美聯儲本周就會宣布推出QE3。]RBS:美聯儲推出QE3的幾率高達90%蘇格蘭皇家銀行(RBS)的外匯交易專家PaulRobson表示,由于最新的非農報告表現異常疲軟,美聯儲在9月會議上推出QE3的幾率大大增加。[我們的經濟研究團隊認為,美聯儲推出第三輪量化寬松的可能性高達90%。]摩根大通:美聯儲祭出QE3已是板上釘釘摩根大通在研究報告中表示,美聯儲即將推出QE3,并將慎重考慮芝加哥聯儲主席埃文斯(CharlesEvans)提出的無限量購債方案。預計美聯儲會將超低利率政策的期限自2014年末延長至2015年中期,即便是在經濟復蘇取得進展的情況下,美聯儲很可能繼續保持極低的利率水平。美銀美林:對于是否推QE3持謹慎態度美銀美林(BankofAmericaMerrillLynch)資深經濟學家EthanHarris表示,該行在美聯儲是否會推QE3這個問題上還沒有明確的判斷。在判斷美聯儲是否會實施QE3這個問題上還是要謹慎點,這畢竟是史無前例的,而且進一步擴大美聯儲資產負債表規模,無論是規劃還是執行,都將牽涉到很多問題。渣打:美聯儲本周會議恐令人失望渣打銀行(StandardChartered)表示,我們不認為美國8月非農就業數據將促使美聯儲9月一定推出QE3。[假如本月會議沒有祭出QE3,實際上這意味著非常規措施的結束,而不是開始。同時美元也將終止疲軟走勢。]道明證券:美聯儲會議料下調經濟預估道明證券(TDSecurities)全球外匯及利率研究主管EricGreen表示,美聯儲對經濟前景的預期將使官員不得不采取行動。他預計美聯儲本周將下調經濟前景預期。

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