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基金產品渠道訂制

2014-01-21 15:25:37
來源:你我貸

證券時報記者余子君

市場持續低迷,新基金發行陷入困境,為了取得好的發行成績,來自渠道的意見越來越成為影響基金公司新基金發行甚至設計開發的決定性因素。證券時報記者獲悉,年末基金公司蜂擁發行固定收益類產品,銀行“出力”頗多。

“目前我們正在發行的

相關公司股票走勢招商銀行

這款債券基金其實是招商銀行訂制的產品。”深圳一家基金公司市場部人士介紹,由于渠道訂制的思路在專戶產品上運用較多,這只產品實際上是參考了專戶訂制產品的思路,為了爭取絕對收益,采取“類保本”的操作策略;在贖回上,也參照專戶的短期懲罰性贖回費率,即持有期不滿一年需要支付高額贖回費。

此外,深圳一家新成立的基金公司準備發行旗下首只公募產品,渠道反映目前股票型產品不好賣,因而該公司決定將固定收益類產品作為首只發行產品。而從歷史數據來看,新基金公司首發產品一般都會選擇管理費較高的股票型產品。

事實上,基金公司為渠道訂制產品的做法由來已久,在市場處于弱勢的時候則更為多見。2010年,國聯安、長信等基金公司就為銀行渠道量身訂制了固定收益類產品,且均在弱市中取得了不錯的發行成績。從客戶群體來看,目前基金公司訂制產品更多的是針對機構客戶,如保險和資管等。因為,這類機構身份特殊,一些投資領域由于政策限制無法涉足,借道基金公司則可以解決這一難題。

業內人士指出,雖然訂制基金可以更好地滿足客戶訴求,并且可以減少基金公司的發行壓力,但是,基金公司產品發行還是要以完善產品線和公司投資特色為主,不應該僅迎合市場的短期需求,尤其是公募基金,產品申報周期較長,很有可能出現產品獲批后市場已經轉向的情況。

作者:余子君

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