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明星基金經理私奔遇冷多數陽光私募日子難熬

2014-01-21 15:25:10
來源:你我貸

陽光私募向來被公募才俊認為是轉型最理想的歸宿,不過這種情況正在發生改變。好買基金的研究數據顯示,由于股票市場不佳,公募基金經理“私奔”熱度在降溫,今年僅有3人“公轉私”。業內人士表示,自2011年以來陽光私募發展陷入困境,曾經的明星基金經理折戟,甚至有基金經理觸礁退場,讓基金經理們對私募這個行業進行了重新審視。

今年僅3名公募基金經理轉投私募

行情不濟,陽光私募的日子越發難過,原本“心高氣傲”的基金經理也現實了許多,“私奔”的人數越來越少。好買基金研究中心的統計,截至10月24日,今年僅有3名公募基金投奔私募。除了市場震動最大的王亞偉轉會外,另外兩位分別是莊濤和楊愛斌。

莊濤原是華商基金公司總經理助理、投資總監,他于今年3月加盟上海磐信投資管理有限公司,而該公司旗下的第一只產品已于3月8日正式運行。楊愛斌和王亞偉一樣都從華夏基金出來,其原是華夏基金固定收益部總監、投資決策委員會委員,和王亞偉曾被譽為華夏基金的左膀右臂,其出走前,華夏各類固定收益類資產規模超過2千億元,是國內管理固定收益資產最多的基金公司。

將近一年僅3名公募基金經理轉投私募,這個數據和前幾年陽光私募門庭若市的局面不可同日而語。好買基金研究中心統計顯示,2006以來共有87名基金經理轉投私募。從時間來看,2006年以前轉投私募事件極少,轉折點在2007年,當年共有16位基金經理轉投私募并發行了第一只產品。而基金經理“私奔”的頂峰出現在2010年,當年一共有21位公募精英轉身私募領域并發行了產品。不過,隨著股票市場急轉直下,基金經理發現“私奔”并不是最好的出路,因此數量開始急劇萎縮,2011年縮至15人,今年更是只有可憐的3人。

多數陽光私募日子難熬

從業績來看,陽光私募今年也呈現冰火兩重天的局面,今年陽光私募界拔得頭籌的是一只商品對沖基金,具有期貨投資經驗的周亞東旗下頡昂1期今年以來收益率已達75.44%。

除去上述對沖產品,今年前三個季度,運作最好的前9名非結構化陽光私募平均業績超過32%。其中,銀帆3期業績最佳,今年以來收益已超過40%,可謂市場上表現最好的股票投資產品,創贏2號、澤熙3期、東源股權投資、金石理財1期的收益也均超過30%。

排名前十的結構化產品平均收益為13.15%。銀帆1期亦有超過16%的收益。

不過更多的私募產品業績慘不忍睹

,在1342只產品中,有728只產品出現負增長,排名墊底的呈瑞一期,1至9月的虧損達到42.5%。2009年的冠軍新價值(博)如今也是落魄潦倒,排名倒數前10名的產品中,有8只來自新價值,虧損幅度均超過35%。

除了新價值系列之外,知錢1期、智博方略(博吧)2號、時策1期以及德源安(博吧)系列產品跌幅也都超過20%。

不佳的業績帶來的后果便是,規模的持續縮水,今年前三個季度,股票型陽光私募基金共計成立511只,披露初始規模的產品平均成立規模僅為1.44億。許多中小私募目前也僅管理一只產品,如果沒有驕人的業績,他們已經越來越處于邊緣地帶。

多位明星基金經理折戟

業內人士表示,自2011年以來陽光私募發展陷入困境,曾經的明星基金經理折戟,甚至有基金經理觸礁退場,讓基金經理們對私募這個行業進行了重新審視,這也是“公轉私”大量減少的主要原因。

王貴文

昔日公募界的明星基金經理。2000年8月至2003年1月,王貴文擔任基金景業的基金經理,在此期間,基金凈值增長5.2%,在同期同類29只產品中排名第二;2006年7月至2007年7月,王貴文擔任嘉實主題精選的基金經理,在此期間,基金凈值增長175.9%,在同期同類50只基金中排名第七。之后,王貴文離開公募創立隆圣投資(博)。不過從此噩夢開始,去年12月31日王貴文將旗下的四只產品同時清盤。一家公司將旗下全部產品一次性清盤,此舉創下私募行業的一個紀錄。

鄭拓(博)

曾先后在海富通、交銀施羅德任基金經理,其管理公募基金期間有較好的歷史業績表現。2009年,鄭拓成立了上海好望角(博吧),并于11月成立了旗下首只私募基金“深藍1號”。但由于對市場判斷出現重大失誤,該產品一直虧錢,并呈每況愈下之勢。2011年4月13日“深藍1號”清盤,而鄭拓的另一只私募基金“深藍3號”已于2010年12月29日終止。

責任編輯:雯姍

稿件來源:信息時報

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