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明星基金經理李慶林:通脹時代的泛資源投資論

2014-01-21 15:25:09
來源:你我貸

簡要內容:隨著螺旋式通脹出現,服務行業物價水平的提高在所難免,繼而傳導到經濟各個層面,這將給自然資源和品牌資源等泛資源類股票帶來長期利好。Wind數據顯示,截至9月19日,長盛創新先鋒基金成立以來累計凈值增長率達41.14%,在同類可比的167只基金中排名第22位。

“在諸多不確定因素的影響下,通脹是否見頂回落?未來投資將何去何從?對此,正在發行的長盛同祥泛資源主題基金擬任經理李慶林表示,目前雖然通脹上升勢頭被遏制,但在高位運行依然會保持一段時間,未來2-3年都可能是廣義上的通脹周期。”

隨著螺旋式通脹出現,服務行業物價水平的提高在所難免,繼而傳導到經濟各個層面,這將給自然資源和品牌資源等泛資源類股票帶來長期利好。

對于近來甚囂塵上的中國經濟“硬著陸”論調,具有多年從業經驗的李慶林表示,投資者對經濟增長中樞的回落應該有理性認識,不必過度恐慌,政府將相應保持持續偏緊的貨幣政策,同時配以合理的產業政策,硬著陸概率較小。

雖然8月CPI較此前開始出現小幅回落,但鑒于PPI對CPI的傳導,長盛基金預計未來兩三年,4%以上的CPI高位可能將是一種常態,也就是說通脹筑頂時間較長。而且,通脹可能是呈現為此起彼伏的格局,價格上漲不斷從一個熱點轉移到另一個熱點。“目前平均市盈率在17倍以下,根據我們對市場整體市盈率的分析,到現在為止股市跌破17倍市盈率的情況僅出現過4次。所以,后市下跌的空間不大,此時正是市場中長期的相對低點,是投資者低位介入的良好時機。”李慶林如是表示。

“在高通脹背景下,我們需要挖掘具有強勢定價能力的自然資源股和消費品牌股,可以把自然資源和品牌資源歸納為泛資源。前者涵蓋農林牧漁、采掘、有色金屬等上游產業,后者包括家用電器、食品飲料、醫藥生物等下游消費產業。”李慶林說。

據了解,正在發行的長盛同祥泛資源主題基金主要投資于具有泛資源稟賦的上市公司,以分享自然資源價格上漲與品牌消費需求升級帶來的投資機會。目前,由李慶林掌管的長盛創新先鋒基金自成立以來,業績表現優異。Wind數據顯示,截至9月19日,長盛創新先鋒基金成立以來累計凈值增長率達41.14%,在同類可比的167只基金中排名第22位。

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