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明星基金經理強力介入電子導航板塊

2014-01-21 15:25:09
來源:你我貸

隨著第八顆北斗導航衛星在今年4月成功發射,北斗二代加速組網的動作正成為基金經理逆市買入電子導航個股的最大理由。在中小盤股、科技股慘遭行情殺跌的背景下,華夏、銀華、景順、國投瑞銀等國內一批大牌基金經理利用錯殺行情,攜重金介入電子導航板塊。

基金逆市捕捉錯殺股

4月10日,我國第8顆北斗導航衛星發射成功,這一科技性的舉動在基金經理眼里卻有獨特的解讀,基金經理視其為投資電子導航領域上市公司的風向標。一些基金公司投資人士在接受記者采訪時表示,早在今年一季度就認為北斗二代系統將加速,并利用今年一季度的錯殺行情,逆市介入一批相關上市公司。而在今年一季度持有這類標的的明星基金經理更是為市場所看重。

以景順長城基金公司為例,景順長城在電子導航領域的布局則體現對四維圖新、國騰電子、合眾思壯等一批上市公司上。其中景順長城投資總監王鵬輝管理的內需增長基金在今年一季度持有國騰電子超過100萬股,而同門基金“景順長城資源壟斷基金”則持有合眾思壯超過80萬股。事實上,此類電子導航系統的上市公司在今年一季度幾乎都出現了基金集體扎堆介入的現象,而一季度卻是中小盤股及科技股慘遭殺跌的時期。以國騰電子為例,其前十大流通股股東名單中包含了九只公募基金和一只社保基金,嘉實基金、興業基金均是動用旗下多只基金布局該股,該股第一大流通股股東“嘉實服務(股吧)增值基金”持有國騰電子超過130萬股,

明星基金經理占據多數

值得一提的是,在熱衷投資電子導航領域的基金經理中,投資主管級的明星基金經理似乎更為集中。以國騰電子為例,除了景順長城投資總監持有該股,寶盈基金投資總監高峰亦在今年一季度購入約70萬股,興業基金管理部副總監傅鵬博管理的興業社會(股吧)責任基金也持有該股超過60萬股,而交銀施羅德原研究總監華昕管理的交銀穩健(股吧)基金同樣也持有60萬股國騰電子。

華夏基金投資總監劉文動管理的華夏盛世精選基金則獨家介入了華力創通,該股上市募集資金主要用于北斗兼容型衛星導航模擬器項目。華夏盛世精選基金在今年一季度持有其118萬股。而數字政通今年一季度的第一大流通股股東為華寶興業多策略基金,基金經理牟旭東為華寶興業基金公司國內投資部總經理,該股第八大流通股股東則是國投瑞銀投資總監袁野管理的景氣行業基金。

在眾多投資大腕對電子導航領域進行布局時,王亞偉也介入其中。根據歐比特披露的信息,王亞偉在創業板上市公司慘遭市場拋棄的背景下,依然殺入這家電子導航嵌入式系統供應商。其管理的華夏大盤(股吧)基金、華夏策略(股吧)基金合計買入歐比特達到115萬股,也是今年一季度唯一投資該股的基金公司,市場人士此前曾認為北斗二代2011年將加速組網可能使得該公司受益匪淺,這或是王亞偉布局該股的一個重要原因。

在2011年北斗二代加速組網的背景下,王亞偉今年在電子導航領域的布局動作頻繁,除了歐比特,王亞偉同期還布局了另一電子導航領域的上市公司四創電子(股吧),主營業務面向北斗系統終端產品和雷達業務的四創電子(股吧)盡管一季度業績大幅降低,但是王亞偉管理的華夏大盤(股吧)基金依然在今年一季度購入150萬股。

加大行業配置源自景氣度提升

“目前北斗二代正處于加速組網之中,這非常有可能會成為強有力的股價催化劑。”深圳一家基金公司投資總監接受記者采訪時指出,目前北斗一代所引領的中低端國內導航系統市場大概是500億,而隨著今年我國發射多顆北斗二代導航衛星,北斗二代系統組網正在加快,將使得市場容量進一步擴增,這使得一批電子領域的上市公司受益匪淺,有望帶來業績的爆發性增長。

產業鏈景氣度的提升使得基金公司對這一主題的布局更加強調行業配置。銀華基金對電子導航領域個股的布局體現分散性的特點,這或是考慮到電子導航領域細分產品較多,難以做出取舍的原因。南方基金相關人士接受本報記者采訪時也認為,目前國內的一些具有前景的行業或主題,相關上市公司往往各具特點,而一網打盡式的投資往往能獲得平均收益,因此分散投資的布局值得關注。

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