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明星基金經理對后市主要觀點

2014-01-21 15:25:09
來源:你我貸

已經披露的基金二季報,除了將自己的投資業績呈現在投資者面前外,其基金經理們的投資理念和選股思路,以及對市場后市的看法,尤其值得投資者關注。

東方精選基金經理付勇:震蕩中上行

東方精選基金在今年二季度凈值增長率達到41.37%,根據銀河證券基金研究中心統計,在混合型基金中排名第四,上半年凈值增長率在同類型基金中排名第一。

展望三季度,付勇認為市場有喜有悲。首先,市場對于前一階段的連續利空還需要時間消化;第二,固定資產投資增速仍然較快,CPI指標也在高位徘徊,宏觀調控在所難免;但是GDP仍然保持較快速度增長,很多機構調高全年預期,認為全年增速可能超過10%,而上市公司的利潤增長速度更快。經過近期的調整,整個市場估值水平已經回落到合理范圍之內。另外上市公司資產注入、整體上市這些外延性的增長還會持續下去,因此他對于市場的判斷是可能會在震蕩中上行。

上投摩根中國優勢基金經理呂俊:藍籌股會更有吸引力

上投摩根中國優勢基金是2005、2006年連續兩屆金牛基金。二季度該基金凈值增長率為38.55%,超越業績比較基準16.41%。

呂俊表示,展望三季度和下半年,由于市場整體估值水平偏高,通過價值投資和國際估值比較挑選優勢企業的難度加大,而通過資產注入和整體上市來提升業績的公司也存在不確定性。在目前增量資金持續入市和政策面有所偏緊的背景下,整個市場的結構性調整會進一步深化,我們相信那些估值處于安全邊界、業績穩步提升的績優藍籌和二線藍籌會變得更有吸引力。該基金仍將以價值投資為基石,通過跨市場、跨行業比較,秉承投資股市如同投資實業的原則,對價值低估企業和行業優勢企業均衡配置,以獲得超越基準的業績。

中郵核心優選基金經理許煒:市場運行趨勢不會逆轉

中郵核心優選基金上半年凈值增長高達108.34%,在所有開放式基金中位列三甲。

基金經理許煒認為,在宏觀經濟的良好運行、人民幣升值趨勢明顯和企業盈利快速增長的趨勢繼續持續的前提下,市場整體運行趨勢應不會發生逆轉,但市場從前期普漲的局面將進入到結構性分化的格局。他認為只有明確穩定增長的公司才具備長期的投資價值。下一階段,該基金仍將重點關注人民幣升值中受益的行業,如金融地產業;溫和通脹環境下消費零售業;行業景氣中受益的行業如裝備制造和鋼鐵;節能環保中受益的行業如資源行業和節能行業;醫藥行業則受益于醫療改革具備長期的投資價值。

泰達荷銀行業精選基金經理劉青山:下半年振蕩加劇

泰達荷銀行業精選基金是2006年開放式股票型金牛基金,二季度該基金凈值增長率為39.05%,同期業績比較基準增長率為21.45%。

基金經理劉青山表示,從上市公司半年報預增情況來看,今年全年保持40%以上的業績增長問題不大,但在下半年應當開始考慮08年業績能否繼續高速增長。從這一角度看,下半年又是對08年布局的重要時期。他對下半年市場的走勢大體判斷為振蕩加劇,因此安全邊際較高和能夠持續保持業績高增長的行業值得重點配置。如鋼鐵行業,在經歷了2季度的大幅調整后,目前估值已經很便宜。此外,在資產價格膨脹的大環境下,還看好資源型有色金屬和煤炭。(余

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