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兩大明星基金經理談華爾街與民眾關系重塑

2014-01-21 15:25:09
來源:你我貸

太平洋投資管理公司(Pimco)聯合創始人比爾?格羅斯(BillGross)及貝萊德集團(BlackRock)首席執行官(CEO)拉里?芬克(LarryFink)昨晚在彭博電視頻道(BloombergTV)上露面,這彰顯了美國目前絕對必須要由這兩位投資管理界的卓越人物帶領華爾街與“民士街”(MainStreet)――美國1.4億普通投資者――重新建立聯盟關系。他們昨晚在加州大學洛杉磯分校的講演表明,與許多投資銀行老總相比,他們倆作為資本主義的形象大使更會為大眾所接受而且更為開明。

一段時間以前,華爾街為個人投資者服務的責任因對沖基金及電腦驅動型交易系統的崛起而遭到削弱。然后,在2008年,大型投資及商業銀行利用巨大杠桿(即高杠桿融資)進行各種豪賭業務,摧毀了整整一代投資者――而且破壞了華爾街與“民士街”之間尚存的任何脆弱的信任。

很清楚,格羅斯(Pimco公司管理著近2萬億美元的資金)及芬克執掌的貝萊德集團(管理資金超過3萬億美元)絕對是縝密周到的基金經理,他們打理著許多養老基金(來自“民士街”工會成員的儲蓄)和共同基金以及交易所交易基金(ETF),上千萬美國普通民眾利用這些基金來確保他們的儲蓄安全及保值升值。

顯然,2008年金融危機遺留下來的陰影和美國去杠桿化進程以及總需求非常微弱的增長已嚴重減弱了投資者的期望。格羅斯坦率地表示,他“就那些對‘民士街’毫無興趣的K街(即游說者)、金融業及大型企業所扮演的角色感到失望。貨幣及金融占據了支配地位,而作為代價犧牲的是勞動者及‘民士街’的利益。”

而芬克則表示:“各國政府都沒有在設法解決各自經濟中存在的一系列結構性問題。你無法通過增加更多債務來解決債務問題。”他與格羅斯都一致預計,美國、歐洲及日本的消費能力“在未來幾年內將見頂”。

這兩位基金經理對投資回報的預期都不太樂觀。格羅斯預計美國經濟增速只有1%至2%,而固定收益產品結合股票的混合投資回報率或許為4%至5%。他強調說:“混合回報率不會達到8%至10%區域。”格羅斯警告說:“發達國家的金融抑制”――即未來幾年仍處于嚴重的去杠桿化進程之中,同時總需求增長微乎其微――“正侵蝕著民眾的退休儲蓄。”

芬克的觀點則略有不同,他認為投資者可通過低配債券同時高配諸如可口可樂、強生及寶潔等支付高股息的跨國公司股票而獲得7%的投資回報。

芬克還提出了這個可能性:由于金融市場回報率低于預期,可能會導致養老基金為了向其退休雇員提供養老金而將供款標準翻倍,同時削減未來養老金發放標準。

這位貝萊德集團的CEO曾被認為是奧巴馬政府白宮顧問的可能人選。他因未售出的陷困住房余數已從800萬套減至400萬套而滿懷希望,并認為剩余的住房庫存可能“再過三年――即到2014年――就能清空。”

雙語閱讀:Pimco'sGrossandBlackRock'sFinkTheAcceptableFaceOfCapitalism

譯陳瑋

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