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明星基金經理對話:改革紅利催生股市機遇

2014-01-21 15:25:09
來源:你我貸

每日經濟新聞記者趙笛

《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》猶如冬日里吹進了一股春風,溫暖了股市

昨日(11月18日),在改革受益股的帶動下,滬指一舉突破60日線,中信證券、中國人壽等藍籌股的漲停,更顯牛氣沖天。

改革紅利洶涌襲來,將給

相關公司股票走勢中信證券中國人壽凱迪電力天山生物

資本市場和實體經濟帶來哪些投資機遇?明星基金經理和上市公司高管都紛紛行動起來,為抓住這一歷史性的機遇排兵布陣、運籌帷幄。在第三屆中國上市公司領袖峰會上,“改革紅利與資本市場機遇”圓桌會議將為我們呈現投資界的最新動向。

11月12日,十八屆三中全會閉幕后發布了《公報》,由于《公報》所涉內容十分精簡,未涉及具體改革措施,這一度讓市場有些失望。11月13日,A股大幅低開,恐慌性殺跌導致股市重挫。

但是,正如不少有經驗的投資者預料的那樣,改革的好戲在后頭。

11月15日晚間,新華社受權發布《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)。《決定》共分為16個部分,全面闡述了改革的主體思想,包括加快完善現代市場體系、加快轉變政府職能、深化財稅體制改革、構建開放型經濟新體制、加快生態文明制度建設、深化國防和軍隊改革等市場一直憧憬的改革內容得以兌現。

11月18日,股市高開高走一舉突破了60日線的封鎖,在中信證券、中國人壽等藍籌股的帶領下,整個市場的做多熱情被激發了出來。

《決定》顯示,在政策方面,改革包括體制改革、國企改革、財稅改革;在金融方面,改革涉及自貿區、民營銀行;在民生方面,改革又包括單獨二胎、養老等;在資本市場方面,則包括發行制度、優先股、分道審核等改革。

如今,當政策逐步落實,真正的機會又在哪里呢?

11月29日,第三屆中國上市公司領袖峰會將推出“改革紅利與資本市場機遇”圓桌會議,這個最接地氣的圓桌會議,有望解答上面的問題。

“改革紅利與資本市場機遇”圓桌會議的主持人將由民族證券財富中心總經理徐一釘擔任,主題發言嘉賓為南方基金投資總監邱國鷺、博時基金副總裁董良泓,參與討論的嘉賓包括融通基金總經理助理陳曉生、華安基金副總經理尚志民、凱迪電力董事長李林芝、天山生物董事長蔣煒等。

上述嘉賓是主流機構和優秀上市公司的代表,他們的觀點對投資者把握未來行情有重要的參考價值。但投資者如何在第一時間獲得這些業界大腕的看法?《每日經濟新聞》獲悉第三屆中國上市公司領袖峰會正在報名中,投資者只要在11月25日前,登錄每日經濟新聞網(http:/首頁、第三屆中國上市公司領袖峰會專區(http:/www.nbd.com.cn/top_forum/new)進行參會注冊,即有機會參加本次峰會。

博時基金副總裁董良泓:社保基金管家/

作為A股市場最大的公募基金之一,博時基金有著豐富而且久經考驗的財富管理經驗。值得注意的是,博時還負責不少社保基金的投資,而社保基金優異的收益率一直為市場津津樂道。

分管博時基金專戶業務的副總裁董良泓因其資歷頗豐,在業內頗有影響力。

據博時基金官網資料,董良泓1993年起先后在中國技術進出口總公司、中技上海投資公司、融通基金管理有限公司、長城基金管理有限公司從事投資管理工作。2005年2月加入博時基金,歷任社保股票基金經理,特定資產高級投資經理,研究部總經理兼特定資產高級投資經理、社保股票基金經理、特定資產管理部總經理。現任公司副總經理,兼任社保股票基金經理。

據資料介紹,董良泓很看重價值投資,鐘情于低估值的股票。他任投資總監的價值組旗下的博時主題行業曾在2011年上半年取得了4%的收益率,排在股票型基金第三位。

值得注意的是,由于博時基金受托管理的社保基金眾多,董良泓在公募基金界扮演了十分重要的角色。

目前,單個社保基金組合不對外公布持股以及收益情況,這給董良泓及其團隊蒙上了一層神秘的面紗。不過,有幸參加第三屆中國上市公司領袖峰會的投資者,將在11月29日聆聽董良泓的演講,獲悉社保基金管理者獨特的投資思路。

華安基金副總經理尚志民:基金屆的元老/

統計顯示,尚志民是現有基金經理中從業時間最長的基金經理之一。

尚志民曾在上海證券報研究所、上海證大投資管理有限公司工作,隨后進入華安基金管理有限公司,先后擔任公司研究員、安順證券投資基金基金經理、安瑞證券投資基金基金經理、華安創新證券投資基金基金經理、華安宏利股票型證券投資基金基金經理,以及華安基金首席投資官。2012年,尚志民升任副總經理。

作為公募基金業的元老,尚志民經歷了A股市場的風風雨雨,對行情有著自己獨到的見解。

2012年底,尚志民在與投資者進行了深入交流時就對未來的行情予以看好。他認為,2013年經濟增速企穩,通脹中樞下降、流動性邊際性改善較為確定,A股整體估值已經到了歷史低位,單邊下跌的情況有望結束,近兩年調整充分的價值股具備估值修復的反彈動能,包括金融、地產、建筑、電力等。

2012年底開始,以銀行為首的金融股大幅拉升,應驗了尚志民的判斷。

在華安宏利基金2013年三季報中,尚志民表示,“三中全會召開,市場預期的改革紅利將進入驗證期”,后期將重點關注轉型期的投資機會,在環保、電子、醫藥、消費等行業中尋找業績增速較快、有估值支撐的個股進行投資,并關注周期性細分子行業因產能收縮而帶來的投資機會。

作為上市公司領袖峰會“中國基金業領袖論壇”之“改革紅利與資本市場機遇”議題的演講嘉賓,在三中全會改革紅利逐步釋放的背景下,尚志民又將如何把握新的投資機遇呢?

南方基金投資總監邱國鷺:理論家兼實戰家/

邱國鷺,曾任美國韋奇資本管理公司執行副總裁、合伙人,奧泰爾領航者基金合伙人、基金經理,普林瑟斯資本管理公司基金經理,目前是南方基金管理有限公司投資總監。

以從業經歷來看,邱國鷺因擁有海外市場的投資經驗,投資視野更為開闊,更獨特。

在早先接受媒體采訪時,邱國鷺對創業板的暴漲行情就有自己獨到的見解。

邱國鷺認為,市場這種非理性行為每隔幾年都會來一波,但今年這一波的幅度和持續長度遠遠超過2010年那一波對新興產業的炒作。“移動互聯網的空間巨大,但移動互聯網行業能不能產生大市值的公司這是一個問題。”邱國鷺指出,移動互聯網雖然是新興產業,但客觀上講,其既有的份額已經被幾大巨頭瓜分完畢,真正留給這些創業企業能夠后來居上的空間已經不多了。

在2013年新興產業股票大漲、傳統產業股票滯漲的背景下,邱國鷺指出,現在市場的邏輯處于分化狀態,一方面對于傳統產業過于悲觀,認為這是被顛覆者,傳統產業基本上屬于過去;另一方面,對于新興產業過于樂觀,認為新興產業是顛覆者。但目前,創業板的估值被炒得過高了,像是一種擊鼓傳花的游戲,變成你賺我的錢我賺你的錢。對于這一情況,邱國鷺認為市場處于非理性狀態,市場恢復理性只會遲到,不會缺席。

融通基金總經理助理陳曉生:改革的擁護者/

早在2012年6月,融通基金總經理助理陳曉生就撰文指出“改革是唯一出路”。

陳曉生指出,國際經濟和產業發展規律表明,中國經濟正處于從“重化工業化階段”向“消費服務科技創新階段”過渡的轉型期。新一輪深化改革的時間窗口已經打開。

目前,轉型的經濟基礎已經具備。中國的人口結構決定轉型具有厚實的消費能力保障,勞動力供給結構的變化有利于經濟轉型和產業升級。而經濟轉型成敗的關鍵就在于制度改革。

陳曉生認為,我國制度紅利的空間仍然巨大。松綁民營經濟、精簡行政機構、財稅改革、農村土地管理制度改革、收入分配制度改革、金融體制改革等,一系列增量式、漸進式的變革將實現制度紅利的集中釋放,促進全要素生產率的提升。

實際上,陳曉生在2012年6月縱論的改革方略,目前已經有不少內容得到應驗。

比如,陳曉生認為金融體制改革是新一輪深化改革的排頭兵,投融資體系改革則是中國金融改革的重中之重。這點從2012年的金改、2013年的自貿區和民營銀行政策可見一斑。

再比如,陳曉生認為財稅制度改革既是理順各種矛盾的利器,也是促進經濟結構調整的有力手段。在三中全會上,財稅改革成為會議的重點內之一。

另外,陳曉生也認為農村土地改革將是一盤大棋,提高農民在土地增值收益中的分配比例是必然趨勢。在三中全會上,雖然土地流轉的大閘門還沒有完全放開,但安徽等地的試點已經表明這種趨勢無法逆轉。

如今,隨著三中全會《決定》的公布,陳曉生將如何看待未來進一步的改革?

凱迪電力董事長李林芝:環保產業釋放改革紅利

2013年6月,凱迪電力創始人陳義龍辭去了董事長職務,董事李林芝被推選為新一任董事長。

資料顯示,李林芝為法律碩士研究生,曾任國家機關公務員;2001年任智天(香港)投資公司董事長;2004年起任武漢凱迪控股投資有限公司風險管理控制委員會主任,2008年3月開始擔任凱迪電力董事。

就在更換董事長的同時,公司總經理、董秘也紛紛有新人就位。李林芝就任被看作是凱迪電力新一套領導班子成立的標志,而就在李林芝擔任董事長后不久,凱迪電力的股價也逐步走出了頹勢,開始受到資金的關注。

凱迪電力股價見底離不開公司基本面的變化。2013年下半年以來,凱迪電力的生物質發電量持續增長。

凱迪電力目前主業為生物質發電,同時憑借大股東的技術優勢介入生物質燃油領域。在三中全會的《決定》中,環保是未來經濟發展的重要一環。作為環保企業、優秀上市公司的代表,迪電力的董事長將如何解讀未來環保產業的機遇?點擊進入【股友會】參與討論

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