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股基十強八換臉交銀施羅德兩基排名下滑逾百位

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

分析人士表示,2013年上半年A股市場結構性行情突出,基金風格成為主導業績的主要因素2013年上半年,A股市場在震蕩中持續下探,上證指數累計下跌12.78%。而股票型基金整體表現領先,超過97%的偏股型基金獲得超額收益。《證券日報》基金新聞部根據數據顯示,336只主動管理普通股票型基金及146只偏股混合型基金今年上半年平均回報率分別為5.62%和4.9%,首尾業績差異分別為68.31個和46.15個百分點。值得注意的是,與去年全年回報率排名相比,股票型基金及偏股型基金今年上半年的業績十強中,均有8張新面孔。其中,交銀施羅德基金公司旗下的交銀主題優選和交銀穩健配置兩只基金,分別從去年偏股型基金業績第4名和第3名滑落至今年上半年的倒數第1名和倒數第19名,位次下滑均超過100位。海通證券(行情股吧買賣點)基金研究中心高級分析師王廣國表示,2013年上半年A股市場結構性行情突出,基金風格成為主導基金業績的主要因素,新興產業主題崛起,成長風格基金強者恒強,周期、價值風格萎靡不振。股基平均回報率5.62%首尾相差68.31個百分點剛剛過去的6月份,A股市場經歷了斷崖式下跌,給處在中考沖刺階段的股票型基金平添不少壓力。數據顯示,336只成立于今年以前的主動管理普通股票型基金,6月份平均回報率為-8.98%,無一實現正收益。即便如此,股票型基金今年上半年仍然交出了一份漂亮的答卷。可比336只普通股票型基金今年上半年平均回報率為5.62%,而同期上證指數深跌12.78%,即今年上半年股票型基金平均收益率領先大盤18.4個百分點。其中,327只基金的復權單位凈值增長率領跑大盤,占比97.32%,更有233只基金上半年回報率逆市收正。具體看來,上投摩根新興動力基金以41.55%的凈值回報率穩坐上半年股基業績排行榜的第一把交椅,緊隨其后的是華寶興業新興產業和中郵戰略新興產業兩只基金,今年上半年回報率分別為33.25%和32.82%。匯豐晉信低碳先鋒、景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號、長盛電子信息產業、農銀匯理消費主題、景順長城優選股票和匯豐晉信科技先鋒等7只基金分列普通股票型基金上半年業績榜單的第四至第十名。與絕大部分股票型基金不同的是,華寶興業資源優選、易方達資源行業、南方隆元產業主題、東吳行業趨勢、長信金利趨勢、光大精選、南方成份精選、中歐中小盤和博時特許價值等9只基金在今年上半年中,回報率落后大盤,期間凈值增長率分別僅為-26.76%、-26.1%、-22.24%、-18.13%、-17.74%、-14.9%、-14.08%、-14.03%和-13.68%。即今年上半年普通股票型基金回報率首尾相差高達68.31個百分點。股基十強換臉八張基金風格主導業績《證券日報》基金新聞部記者注意到,可對比的336只主動管理普通股票型基金中,上半年業績前10強中有8張為新面孔,僅上投摩根新興動力和華寶興業新興產業兩只基金守住十強陣地。需要指出的是,8只去年全年回報率居前的股基不僅在今年上半年中業績滑落十強名單,其中更有4只基金目前凈值回報率排名位于可比基金回報率后1/3陣營。其中,去年全年回報率位列全部股基第二名的中歐中小盤基金,今年上半年回報率僅為-14.03%,排名336只可比基金倒數第8位。海通證券基金研究中心高級分析師王廣國表示,2013年上半年A股市場結構性行情突出,成長相對價值的相對強弱指數今年以來一路上行,成長占優的結構分化不斷演繹。基金風格成為主導基金業績的主要因素,新興產業主題崛起,成長風格基金強者恒強,周期、價值風格萎靡不振。平均回報率4.9%97%偏股基金領跑大盤偏股混合型基金上半年回報率的表現同樣可圈可點。今年上半年中,可比146只主動管理偏股混合型基金平均回報率為4.9%,僅4只基金期間凈值回報率落后大盤,即今年上半年中,有142只偏股混合型基金回報率領先同期大盤表現,占可比146只偏股混合型基金總數的97.26%。具體看來,寶盈核心優勢基金今年上半年回報率為27.47%,位居146只可比偏股混合型基金業績首位。匯豐晉信2026、華商動態阿爾法兩只基金分別以26.31%和24.15%的回報率位居第二和第三名。大摩消費領航、上投摩根雙核平衡、國投瑞銀新興產業、華富競爭力優選、華寶興業收益增長、中海藍籌配置和華富價值增長等基金分列偏股基金業績榜單第四至第十名。而交銀主題優選、廣發內需增長、上投摩根中國優勢和嘉實主題精選等4只基金同期凈值表現卻不盡人意,上半年回報率僅為-18.68%、-14.29%、-13.86%和-12.93%。即今年上半年,146只可比偏股混合型基金凈值回報率首尾相差46.15個百分點。交銀系兩基金業績排名下滑逾百位需要指出的是,與普通股票型基金的業績大變臉一樣,今年上半年偏股混合型基金的業績十強與去年相比也發生較大變化,僅匯豐晉信2026和華寶興業收益增長兩只基金守住十強陣地,而其余8只躋身去年前十榜單的偏股型基金,均被擠出TOP10名單。其中,交銀主題優選、交銀穩健配置和富國天瑞強勢精選等3只基金更從去年的十強名單直接滑落至今年上半年業績后1/3梯隊中。具體看來,前述3只基金去年全年凈值回報率排名分別位列偏股混合型基金第4名、第3名和第8名。而今年上半年回報率分別僅為-18.68%、-4.3%和-1%,分別排名146只可比基金倒數第1名、倒數第19名和倒數第31名。即上述3只去年回報率領先的偏股型基金,在今年的市場環境下,業績排名均下滑超過100名,最多者排名下滑達142位。海通證券基金研究中心高級分析師王廣國表示,今年上半年,大類資產配置淡化,基金風格成為業績排名主導因素。重倉股契合市場熱點、行業配置偏好電子、信息、傳媒、醫藥生物等成長性較好行業及新興產業主題基金回報率明顯領先,反之則踏空市場,回報率落后。

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