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中國神華:內蒙古煤炭價格調節基金征收點評

標簽 基金 中國 收益 股票 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

新浪提示:本文屬于研究報告欄目,僅為分析人士對一只股票的個人觀點和看法,并非正式的新聞報道,新浪不保證其真實性和客觀性,一切有關該股的有效信息,以滬深交易所的公告為準,敬請投資者注意風險

事件:內蒙古價格調節基金征收:今日,露天煤業、伊泰B發布了公司公告,根據內政發[2009]53號文件《內蒙古自治區人民政府關于印發自治區煤炭價格調節基金征收使用管理辦法的通知》的規定,從2009年7月1日起按照原煤產量繳納煤炭價格調節基金:其中,露天煤業的征收標準為8元/噸;伊泰B的征收標準為15元/噸。

行業利潤的重新分配:內蒙古煤炭價格調節基金的征收,意味著對于行業利潤的重新分配,作為利潤較高的煤炭行業,存在向其他行業輸血的責任,尤其對于煤炭在當地經濟中占比較高的省份,這種可能性是較高的。從整個行業來看,我們認為這種可能性較低,主要的原因在于煤炭行業的盈利能力并沒有想象中的那么高,不太可能出現利潤向其他行業大規模輸送的現象。

如果實施,對神華產生利潤沖擊:我們通過電話調研了解到,中國神華沒有進行相關的公告,原因在于公司屬于央企,價格基金的征收需要上級主管部門的審核,并且存在不征收的可能性,所以并沒有像露天煤業、伊泰B發布公司公告。

如果征收,我們簡單測算,按照15元/噸的征收標準,全年來看影響中國神華0.1元/股,如果從7月1日開始征收,則會導致09年EPS0.05元的下降。

維持“增持-A”投資評級:暫不調整公司盈利預測,預計公司09-11年的每股收益為1.6、1.9、2.18元,維持“增持-A”投資評級。

(作者:李大剛)

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