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國際原油人民幣結算:是謠言也是預言(全文)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

國際原油人民幣結算:是謠言,也是預言!

一個外國牧師說了一句話,引發了全世界的關注,甚至有人說,這句話直接導致近期國際原油指數的連續下跌。

這句話之所以具有如此巨大的威力,只因為它的關鍵詞是:國際原油、人民幣結算。即便這句話后來被證實是謠言,但許多人仍將其看作是一個預言。

世界經濟進入“人民幣時代”,已不可阻擋?

一則謠言引發的恐慌

9月11日,曾擔任全球幾大石油公司浸信會牧師的林賽?威廉斯,在美國一家網絡電臺做節目嘉賓時說:2012年9月6日,是美元創立以來最為重要的一天。因為當天發生的一件事將會對你的生活、家人甚至一日三餐造成超乎想象的影響。

林賽?威廉斯說,9月6日,中國宣布已做好了準備,世界上任何一個希望購買、銷售或交易石油的國家都可以使用人民幣進行結算。

9月12日,美國的新聞網站“Examiner.com”刊登了題為《美元不再是主要原油貨幣,中國開始用“元”出口石油》的報道,對威廉斯的觀點進行了解讀,報道稱,中國此項聲明造成的影響是巨大的,很有可能顛覆美元作為全球儲備貨幣的地位,成為改變世界能源貿易格局的催化劑。

9月17日,福布斯中文網轉載了該報道的中文翻譯版,標題為《世界原油交易進入人民幣結算時代?》。

隨后,國內外一些財經媒體開始跟進報道。“世界原油交易進入人民幣結算時代”的消息涌現,并有報道稱,這一消息引發了近期國際原油指數的連續下跌。

9月17日,中石化向媒體公開表示:目前,中石化的石油進口和出口,仍然都以美元結算。

國家發改委能源研究所副所長戴彥德告訴《中國經濟周刊》,如果中國原油進出口結算的主要貨幣發生變化,國家外匯管理局應該掌握這個信息。

對此,國家外匯管理局給予了《中國經濟周刊》明確的答復:目前,我國原油進出口結算貨幣與其他商品結算貨幣一樣,沒有任何特殊政策。

如果人民幣作為中國原油進出口的結算貨幣,相關政策必然出自中國人民銀行。據《中國經濟周刊》了解,9月6日當天,中國人民銀行也沒有向外界發布任何相關信息。

中石化從事戰略研究的高級經濟師羅佐縣告訴《中國經濟周刊》,“如果中國在原油進出口貿易中推行人民幣結算,這在業內會是一個很大的事件,至少我們內部是有相關信息的,但是目前為止我們沒有得到任何消息。”“在原油進出口領域,使用人民幣結算非常少,人民幣距離國際原油貨幣還遠得很”。

美國人在怕什么?

越戰之后,美國國際貿易逐漸出現逆差,上世紀70年代以美元為中心的布雷頓森林體系瓦解后,如何維系美元的國際儲備貨幣成為美國的重要國策。

“要維系美元的地位就要增大全球對美元的需求,當時最好的選擇是全球最大宗的石油貿易,如果石油貿易只能使用美元,那么美元的需求有保障,就意味著美元的世界儲備貨幣地位是可以維持的。”中國石油大學中國能源戰略研究中心執行主任王震告訴《中國經濟周刊》,“30多年來,美元是國際上最重要的貨幣,如果人民幣取代美元成為原油結算貨幣,無疑對美元在全球金融體系中的地位是一個重大挑戰。”

中國石油大學中國油氣產業發展研究中心主任董秀成說,“這個消息來自于一個美國人,這反映出他們對于人民幣國際化的恐懼和擔憂”。

美國人的恐懼并非沒有原因。2009年7月開始,中國國務院批準在上海市和廣東省廣州等地先行開展跨境貿易人民幣結算試點。截至2012年6月末,中國與其他國家(地區)的跨境貿易人民幣結算量累計已經達到3.86萬億元。

過去三年間,人民幣累計對美元的升值,讓包括香港在內的中國境外貿易伙伴開始接受人民幣,并已經涵蓋了貿易進出口的各個領域。

如今,使用人民幣結算的貿易伙伴拓展到了東南亞各個國家。今年8月1日,匯豐銀行透露,已在印度為一家制藥公司提供人民幣結算服務。自人民幣國際化戰略推進以來,人民幣與馬來西亞林吉特、俄羅斯盧布也在嘗試直接交易,人民幣被越來越多的國家認可。

中國人民銀行對于人民幣國際化的推動也從未停止過。9月25日,在第三屆中國西部金融論壇上,中國人民銀行副行長李東榮指出,要擴大跨境人民幣結算試點范圍至全國,使西部12省區都能開展跨境人民幣結算。

原油交易人民幣結算也是中國一直期盼的。“第一,人民幣結算意味著不再有美元匯率變化帶來的風險;第二,支付出去的人民幣必然會用來購買中國的商品,對實現兩國貿易的平衡有著非常重要的作用。”王震說。

卓創資訊原油分析師朱春凱認為,人民幣結算也將增加中國在能源貿易中的話語權。

雖然,歐元、盧布都曾試圖替代美元成為國際貿易中的結算貨幣,但最終都未曾取代美元。如今,中國已是世界第二大經濟體、世界第二大石油消費國和進口國、世界第五大石油生產國,人民幣對于美元的絲毫波動都會引發國際上的巨大反響。

人民幣離國際原油貨幣還很遠

目前,我國原油進出口人民幣結算主要體現在雙邊貨幣兌換上。據媒體報道,截至今年4月底,上海地區共完成人民幣-盧布兌換業務637筆,總額高達56億元人民幣,而在莫斯科市則實現交易3484筆,總額為14億元人民幣。除盧布以外,人民幣與馬來西亞貨幣林吉特也實現了直接兌換。

“貨幣兌換相當于我們相互交換了飯票,可以購買對方的東西,但這并不意味著對方在進出口中已接受以人民幣作為結算貨幣,”朱春凱說,“在石油進口中,人民幣距離結算貨幣還很遠。”

董秀成表示,即使在雙邊貿易中,人民幣也沒能成為結算貨幣,更稱不上國際上的石油貨幣了。目前,即使是少量地使用人民幣進行結算,中國嘗試和伊朗、俄羅斯在原油進出口領域的交易也只是“點對點”的嘗試,在國際社會中并沒有普遍性。

從中國的石油依存度以及進口國來看,中國要實現石油進口領域的人民幣結算困難重重。根據羅佐縣提供的一組數據,2011年,中國從沙特進口原油5000多萬噸,從安哥拉進口3000多萬噸,從伊朗進口2700萬噸,上述石油進口量占總進口量40%以上;從俄羅斯進口2000多萬噸,占總量的7.8%;另外阿曼蘇丹、委內瑞拉、科威特、伊拉克等國家的進口量都只有總量4%~5%。

“他們可能使用人民幣結算嗎?”羅佐縣對記者坦言,“除非經濟往來非常密切,相互依存度非常高,這種情況下用人民幣結算還有一定現實意義,否則人民幣本身又不是世界貨幣,在國際上不能自由兌換,那么,用人民幣結算就失去了意義。”

朱春凱舉了一個通俗的例子:“就如同我們單位的一張飯票,只能在我們食堂就餐,你和別人交易,別人就不愿意要這張飯票。”

王震表示,原油進出口人民幣結算的前提還是人民幣的國際化,這背后需要我國綜合國力的提升,以及推動金融體制改革,從推進人民幣的市場化、加強匯率的靈活性上下工夫。

原油交易是突破口嗎?

時至今日,人民幣仍然缺乏對于包括原油、鐵礦石在內的重要戰略商品物資的國際定價權。

今年5月,上海期貨交易所理事長王立華告訴《中國經濟周刊》:“上海期貨交易所正爭取年內推出原油期貨,并逐步爭取成為亞太時區的原油定價基準之一和全球性原油期貨市場。”

不過,據《中國經濟周刊》了解,上海期貨交易所雖然已經制定了原油期貨的初步方案,然而唯一沒有確定的就是貨幣計價以及結算方式。王立華僅表示,采用人民幣或美元計價和結算,積極爭取外匯實行總額控制、統一監管、敞口額度內自由兌換方案。

多年來,由于原油“亞洲價格”長時間的缺失,導致亞洲地區特別是東亞等國家在原油貿易中,常常要比歐美等國付出更高昂的代價。

根據英國石油集團公司(BP)《2030世界能源展望》報告預測,到2030年,中國和印度兩國的能源需求總和將占全球需求總量的35%。未來圍繞石油的核心矛盾,將從石油輸出國組織(OPEC)和經濟合作與發展組織(OECD)之間的利益沖突,逐步轉移到新興經濟體與OPEC之間的供需穩定問題上。亞洲的能源定價中心如能盡早形成,將能大大扭轉全球石油貿易體系中“亞洲溢價”的不平等現象。

美國期貨業協會(FIA)主席沃爾特?盧肯告訴《中國經濟周刊》,目前人民幣并沒有實現可自由兌換,因此在中國原油期貨用合同貨幣計價有個選擇的問題。人民幣或美元其實各有益處。中國是一個很大的經濟體,采用人民幣也不用擔心缺乏交易主體,選擇人民幣計價也不必擔心外匯風險的問題。另一方面,美元計價則利于增強國際投資者參與這個市場的興趣,提高流動性。但最終采用什么貨幣進行計價和結算,需要中國監管者和上期所自己權衡。

一位參與原油期貨方案咨詢的業界人士告訴《中國經濟周刊》,央行更愿意選擇人民幣作為結算貨幣,這不僅有利于外匯風險的掌控,也利于人民幣國際化的推進。而商務部更愿意選擇美元,這更符合他們的利益,吸引更多外資。

上海期貨交易所有關人士則擔心,在我國匯率改革和利率改革都沒有推進到位的前提下,若采用人民幣計價可能會讓境外投資者暴露在更大的匯率利率風險敞口下。如果因此無法吸引足夠的合格境外期貨投資者,市場參與者的單一化可能既無法實現“國際平臺”的初衷,也會讓原油“亞洲價格”的夢想落空。

中金公司首席策略師黃海洲告訴《中國經濟周刊》:“人民幣國際化的進程應該加快,美元再過兩年可能會卷土重來,因此我們必須加快國內的金融改革來適應人民幣國際化的進程,這就包括了利率市場化改革、匯率浮動和貨幣可自由兌換等等,這是個相輔相成的改革。利率和匯率的改革會推動人民幣國際化進程,而人民幣國際化進程也會對匯率和利率有倒逼機制。”

一位不愿意透露身份的資深投行人士告訴《中國經濟周刊》:“如果人民幣想要真正國際化,利率改革和匯率改革都是必須的,市場化的利率和匯率是確立人民幣真正價值的國際標桿,只有這樣國際社會才會真正認可人民幣的含金量,通過在貿易、投資和儲備領域使用人民幣,完成國際化的三步走,以內部金融改革推動人民幣國際化才是必由之路。”(記者李鳳桃談佳隆)

(本文來源:中國經濟周刊)

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