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我們的外匯儲備來源于哪?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

美元要貶值了,很多高人算了,我們要人均損失多少?!問題是我們的外儲6月已經超過3.2萬億美元了,它真的屬于我們嗎?!損失跟我們有關嗎?!我們是外匯管制國家,企業出口創匯都兌給了國家,外匯歸國家所有,那么國家是如何獲得的哪?!國家會生錢嗎?不會,只能是靠印鈔。外匯儲備從2005年底的8000多億美元增加到現在的3萬多億美元,按平均匯率7算,2006年至今光鈔票就印了15萬億之多。當然外匯儲備增加這么快,不會都是貿易盈余的錢,很大一部分是國外的熱錢,這些熱錢的所有者當然不屬于我們,因為遲早還是要兌回去的。所以真正的外匯儲備有多少屬于國家也是個未知數!但有一點是肯定的,2005年至今鈔票凈投放了15萬億。10年前的今天原油是28美元一桶,現在是92美金一桶。10年了原油不過漲了不到3.3倍,加上人民幣對美元升值的20%多,實際漲幅度僅僅不到2.6倍。那么看看這十年我們的貨幣對內毛了多少,也就是我們的工資漲了多少倍!為什么我們能開得起車,原因出來了!十年了,我們的外儲不是貶值了而是升值了。因為原油沒有人民幣毛的快。再說白點,美聯儲的鈔票沒印過我們。我們公開承諾工資5年再翻一倍,誰敢斷言原油也肯定能再翻一倍,如果不能,我們又賺了!最可憐的就是我們手里多余的鈔票了,怎么保值,大家各顯神通吧,五年后再亮出來看看,都賺了多少。最蠢的是存銀行,還高興的說存5年期的跑贏CPI了,跑贏CPI了跑過鈔票真正毛的速度了嗎?!

以下的話引自老曹:

表面通脹實際通縮

大家請記住:雖然股價升降同經濟有一定關系,但經濟不是股市,股市不是經濟;兩者既可以背馳,亦可以同步。

2001年中國加入WTO后本土生產的原材料已不足應付出口需求,需大量入口原材料才能應付,引發過去十年原材料漲價潮。今年美國同歐洲經濟步入消費回落期,加上中國成功開拓原材料新供應來源。2011年下半年起環球性原材料上升周期是否告一段落?各位在制訂下半年投資策略時應考慮上述大方向可能已出現改變。

例如隨著大量鐵礦在未來投產,鐵礦石價將由今年上半年高峰期每噸174美元,在未來五年回落到100美元甚至更低,到時能否改善煉鋼廠邊際毛利?巴克萊估計,單單5月份投資者就從商品市場提走69億美元減持39%、石油減持25.8%合約),是否代表商品價在今年4月見頂?

我們已進入一段沒有廉價石油、沒有廉價資源的時代,隨著中國與印度冒起,日本及德國決定減少用核能,以及利比亞陷入內戰,油價又怎會便宜?但美國與歐洲經濟陷入低增長期,亦支持不了油價與資源價再大幅上升。未來要考慮如何適應高能源、高資源價的時代來臨。

傳統智慧是,新興市場跟隨OECD國家之后進入高消費期,能取代陷入低增長期的美國及歐洲,但各位是否知道美國2010年的消費是中國的5倍?即美國如減少10%消費,中國必須增加200%消費才能互相抵消。今天美國、歐洲及日本加起來,占去年全球總消費50%。當Kondratieffcycle進入尾聲,往往是通縮而非通脹,即低利率、低通脹率、低GDP增長率及高失業率,將成為經濟主流。

過去十年美國政府利用減息去壓低美元匯價,以及量化寬松政策去對抗通縮出現,以美元計,表面上經濟看似仍處通脹期,如以金價計全球早已進入通縮期。

2001年及2002年是美股下跌第一只腳,2008年是第二雙腳,何時誘發第三只腳出現?

過去十二年中國固定資產投資占總GDP50%以上,由此保持GDP高增長。上半年中國固定資產投資仍較去年同期上升25.8%,當中國這個大經濟火車頭一旦慢下來,將對資源出產國構成一定影響。

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