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拉美匯率危機蔓延巴西率先加息應對

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

進入2014年以來,拉丁美洲多個國家本幣延續上一年度頹勢,對美元匯率不斷創出新低,而巴西央行上周率先加息,揭開了拉美步入貶值加息季的序幕。

截至上周五收盤時間,美元對巴西雷亞爾(USD/BRL)匯率為1:2.3425,接近去年8月的最高水平;美元對墨西哥比索(USD/MXN)匯率為1:13.2552,與去年6月和9月的兩次峰值基本持平;美元對阿根廷比索(USD/MXN)匯率為1:6.4964,與去年同期相比漲幅超過37%;對智利比索(USD/CLP)匯率為1:539.46,創一年來最高水平。其中,美元對阿根廷比索匯率在過去一年中單邊上揚,而對其他各國匯率均為振蕩上升趨勢。

對此,巴西政府率先采取措施,于上周三宣布將銀行基準利率上調0.5個百分點至10.5%,以應對持續下跌的匯率,抑制通貨膨脹,并提前為今年的世界杯和大選做好準備。

瑞穗銀行(MizuhoBank)巴西圣保羅分行首席策略師LucianoRostagno表示,“央行今年一月份加息決議的用詞中新增加了‘此次’二字,或預示著在二月份的加息會議上還有進一步上調利率的可能性。同時,此次利率上調的幅度也有助于平緩業界對通脹的預期。”目前,巴西的銀行基準利率在主要經濟體中已屬最高。

拉美各國的這輪匯率危機之中,阿根廷的形勢最為嚴峻。

從2009年起至今的“后危機時代”,雖然阿根廷的經濟在經歷了幾年下滑后在2013年略有回升,阿根廷比索對美元匯率卻在五年內貶值了約50%。雖然目前阿根廷比索對美元的官方匯率仍然在6.49比索兌1美元左右,但市場交易中的實際匯率已逼近10比索兌1美元。本幣的不斷貶值也給阿根廷帶來了較高的通貨膨脹。

阿根廷政府官方數據顯示,阿根廷2013年的通脹率已經高于10%,而非官方數據則顯示,2013年的通脹率為25%左右,預計2014年的通脹率甚至會達到30%。

委內瑞拉也面臨高通脹壓力。

委內瑞拉總統馬杜羅在今年年初的一次會議上曾指出,由于受市場投機活動和金融動蕩的影響,2013年委內瑞拉物價持續上漲,全年通貨膨脹率達到56.2%。而為減輕職工收入受物價上漲的影響,委內瑞拉政府已于去年5月、9月和11月三次提高城市職工的工資標準,今年1月上旬再次提高10%,使去年5月以來的工資增長幅度累計達54%;與此同時,政府發放的養老金標準也相應增加10%。但這些措施依舊無法跑贏飛速飆升的通貨膨脹率。

標準普爾的最新報告稱,作為拉美地區第二大經濟體,墨西哥2013年下半年的經濟表現差強人意,經濟增長低于此前預期,因此也在一定程度上拖累了整個拉美地區經濟的增長,而拉美經濟整體萎縮的主要原因則是外部需求減少、金融波動和國內消費下降。

不過,拉美地區的匯率危機之下,中國企業或許可以尋找到新的投資機遇。

外交部拉美司司長沈智良今年年初接受媒體采訪時曾表示,2013年中國繼續保持了拉美第二大貿易伙伴國的地位,而拉美也成為全球對華出口增速最快的地區之一。

據悉,2012年中國對拉美地區的非金融類直接投資達到了682億美元,涵蓋能源、制造業、礦產等多個領域。而2013年,中國企業在拉美的投資勢頭依舊強勁,多個企業完成了對拉美的投資,如中國建設銀行7.16億美元對巴西工商銀行72%股權的收購;中石油和中海油聯手,與巴石油、道達爾和殼牌巴西一起,成立五方聯合投標體成功獲得巴西儲量最大的利布拉海上油田20%的權益等。

匯豐銀行在其最新版中國與拉美經濟合作情況分析報告中稱,對于正在積極“走出去”的中國企業來說,“拉美地區未來幾年都將是一個有著廣闊商業前景的巨大市場”。

本文來源:21世紀經濟報道

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