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德拉吉發言震動市場歐元瞬間重挫200點

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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昨日,在市場的期待中,美聯儲、歐洲央行和英國央行三大央行公布議息決議,但與市場期待的聯手救市相反,三大行集體“按兵不動,繼續觀望”。

不過因前期歐洲央行和德國政府之間在救市上的分歧,市場已經對歐洲央行采取行動的力度降低了預期,但在議息會議之后歐洲央行行長德拉吉的發言還是震動了市場,截至記者發稿時,歐元/美元急挫200點,跌破1.2200刷新日內新低1.2199.

德拉吉失信市場?

昨日晚間,歐洲央行公布議息會議,決定維持原有利率不變。這個消息是在北京時間19:45發布,記者跟蹤當時的歐洲市場,顯示仍在穩步上升,表明市場仍然期待在降息之外ECB仍會采取其他救市措施,不過在北京時間20:35左右,市場開始急轉向下,原因是正在舉行的新聞發布會上,德拉吉的發言明顯偏離了在上周“一切努力捍衛歐元”的立場,盡管他同時強調,“歐元不可逆轉”。

德拉吉在新聞發布會開始的介紹中透露,歐洲央行貨幣政策委員會“廣泛地”討論了當前歐洲一些國家的國債市場風險問題,但是討論的結果已經不是市場所期許的歐洲央行重新啟動新一輪債券購買計劃或者重新發起一輪長期再融資項目或者是給永久救助機制(ESM)發放銀行牌照,而是充滿德國口氣的“繼續推進財政緊縮、結構性改革以及歐洲機制化建設”。

這段發言明顯表明,在這一輪歐洲央行和德國政府在救市中的博弈中明顯敗下陣來。歐洲央行短期內啟動上述緊急救市措施的可能性降低,在新聞發布會上,德拉吉也表示,德國對購買債券持保留意見。

另外更讓市場咋舌的是,7月29日彭博社的一篇報道中提到德拉吉支持給ESM頒布銀行牌照,這將極大地提升ESM的救助火力,是在短期內穩定市場的有效方法。但昨天晚間的新聞發布會上,德拉吉表示,歐盟的法律不允許賦予ESM銀行牌照。

不過,德拉吉也沒有完全令市場失望,德拉吉表示政府必須準備好在極端情況下激活“EFSF/ESM干預市場的機制”,但必須符合EFSF/ESM的救助條件。

另外,德拉吉還表示,央行管理委員會會適時考慮采取非常規的貨幣政策來修復貨幣政策傳導機制,“在接下來的幾周中,我們將會涉及一些比較合適的政策模型。”

這些積極的表態發生在20:35之前,接下來,市場逐漸發現在德拉吉的后續演講和問答階段均沒有具體的可行性救助方案。

美、英央行按兵不動

昨天在美聯儲的議息會議上,美聯儲貨幣政策委員會決定繼續維持聯邦基金利率在0~0.25%的區間不變;另外繼續延長扭曲操作至今年年底;委員會維持把所持的機構債和機構抵押貸款支持債券(MBS)本金支付再投資到機構MBS的做法不變。

但同時,美聯儲在會后的聲明中強調,“全球金融市場的緊張局面繼續對經濟前景構成嚴重下檔風險”,而且表示,會繼續關注密切監控未來經濟和金融發展信息,并在必要時提供更多寬松政策,以在物價穩定前提下促進經濟更強勁復蘇和就業市場持續改善。

這基本上符合業內分析人士的預期,在議息會議之前,就有業內人士向《第一財經日報》記者分析認為,美聯儲8月2日的議息會議不會有大的動作,更多可能是繼續觀望。

不過市場可能要對此失望了,瑞穗證券首席經濟分析學家StevenRicchiuto稱:“市場將感到失望,就如我們預期的那樣,市場對美聯儲將采取行動預期有些超前,但看似市場至少沒有作出太過樂觀的預期,美聯儲沒有采取任何行動,這暗示美聯儲內部爭論激烈。”

另外英國央行同樣保持基本利率維持在0.5%的水平,并且表示繼續用三個月的時間完成3750億英鎊的資產購買項目。今年3月份,英國央行大舉下調50個基點,將基準利率從原來的1%下調至0.5%,以刺激日益疲軟的經濟。

【最新市況】

歐洲央行行動預期落空歐元/美元暴跌250余點

受歐洲央行行動預期落空打壓,歐元匯率暴跌250余點。周五(8月3日)亞市早盤,歐元/美元暫守1.21關口,隔夜匯價最高摸至1.2404,最低探至1.2131,目前在1.2177一線交投。

歐洲央行(ECB)行長德拉吉(MarioDraghi)上周暗示該行可能會在周四會議上采取多項舉措來解決債務危機和經濟問題,其中包括降息、重啟債券購買計劃或推出新一輪長期融資計劃。然而,歐洲央行在昨日的會議上未采取任何新舉措,并同時維持利率不變,令投資者大失所望。歐元匯率掉頭重挫,西班牙與意大利國債收益率飆升,盤中一度突破7%紓困臨界點。

巴克萊(Barclays)駐紐約首席外匯量化策略師AroopChatterjee表示,市場普遍預計歐洲央行會采取一系列舉措,但事實上該行的決定令人失望,表明在成員國政府聯合行動之前,歐洲央行是不會采取任何行動的。

分析師表示,從技術上看,歐元/美元初步支撐位于1.2130和1.2100,阻力位于1.2200和1.2250.

北京時間7:08,歐元/美元報1.2175/78.(環球外匯網)

【央行動態】

三大央行“不作為”失望情緒彌漫金融市場

經歷了24小時的忙亂,緊盯交易系統的投資者還是感到了失望。

北京時間2日,美聯儲、英國及歐洲央行先后公布了最新的利率決定。出人意料的是,三家央行的決策者均選擇維持現有基準利率不變。不過,歐洲央行及美聯儲均發表強烈暗示,表示仍留有采取行動的空間。

這些央行的利率決定公布后,投資者失望情緒發酵,在交易中市場,風險資產均遭遇直線跳水。

英國央行2日宣布,維持該國基準利率在0.5%的水平不變,并將量化寬松規模維持在3750億英鎊不變。該行認為,盡管經濟出現日益疲弱跡象,但其7月擴大國債購買規模的決定暫時已經足夠。

歐洲央行同日則宣布,將基準利率維持在0.75%的水平不變。在此后的新聞發布會中,歐洲央行行長德拉吉也并未如市場所期待的那樣推出新的刺激措施,但表示,可能采取進一步非常規政策舉措。海外媒體報道稱,預計歐洲央行最終的決定將在9月12日以后出爐,決策者需要等待德國憲法法院對歐洲穩定機制(ESM)做出裁決。

北京時間2日凌晨,美聯儲在結束了為期兩天的貨幣政策會議后發表聲明稱,將維持零至0.25%的低利率水平至2014年年底不變,也沒有對此前的“扭轉操作”做出任何調整,并且也沒有推出新一輪量化寬松貨幣政策。

“經濟活動在今年上半年有些減速。”美聯儲表示,“委員會將密切監控經濟與金融局勢方面傳來的信息,會在需要時推出更多寬松措施,在物價穩定的情況下,促進經濟更強復蘇并推動勞動力市場狀況持續好轉。”

美聯儲還表示,將繼續把到期的機構債券和機構抵押貸款支持證券的本金進行再投資,以購買更多房利美、房地美等機構發行的抵押貸款支持證券。

美國供應管理學會(ISM)1日公布的數據顯示,美國7月份ISM制造業活動指數為49.8,與6月份達到的三年來低點49.7基本持平。這是該指數連續第二個月萎縮,反映出訂單減少正危及到復蘇的中流砥柱行業。

在上述央行的利率決定公布后,風險資產均出現跳水。北京時間2日凌晨收盤的美股,三大股指均小幅走低。

而當日歐洲股市早盤,由于德拉吉上周曾表示歐洲央行將會在職責內盡一切所能支持歐元,但在2日的會議上他并未出臺相應措施,令市場失望。交易中的歐洲股市由漲轉跌。

截至北京時間2日21時,英國、德國及法國股市的跌幅在0.4%至1.7%不等。歐元對美元匯率報1.2202美元,跌幅0.24%。紐約原油及黃金期貨價格也都小幅走低。(上海證券報)

【焦點關注】

德拉基言論痛擊歐元聚焦美國7月非農報告

周四(8月2日)歐元兌美元連續第二天下跌,交投震蕩,此前歐洲央行(ECB)行長德拉基為央行將立即采取行動解決歐債危機的冀望澆冷水。

歐銀會議前,投資人冀望很高,因上周德拉基誓言將“竭盡全力

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