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黃金基金失色油氣QDII搶眼

2014-01-21 15:25:08
來源:你我貸

投資油氣類產品長線抗通脹能力較強但短線操作風險極大

本報訊(文/表記者吳倩)近日,黃金價格從高位跌落,黃金基金也隨之失去往日光輝。投資者避險無門,基金公司轉尋新的抗通脹工具,密集推出以石油和天然氣資源為主題的油氣類QDII基金。石油能源的抗通脹能力較強,過往8年,原油期貨價格累計漲幅超過300%,但需要注意的是,投資油氣類產品的短線操作風險極大。

收益:

8年漲幅超300%

本輪下跌至今,國際現貨金價從歷史高點已下跌了近20%。自上周四至本周一,諾安黃金基金領跌QDII基金,3個交易日凈值跌幅達4.03%,易方達黃金主題基金、嘉實黃金基金同期凈值跌幅也分別達到2.64%和1.42%。

相比之下,油氣的價格則低估不少。受前期油價出現較大幅度下跌,調整幅度超過20%,但市場觀點普遍認為油價繼續大幅下探空間有限。

華寶興業基金分析指出,從全球原油項目的盈虧平衡點來看,30%項目在65~75美元附近,一旦原油價格跌破65美元,原油供給就會明顯減少,對油價基本面形成較強支撐。諾安油氣基金基金經理梅律吾表示,短期來看,四季度是石油需求的旺季,油氣基金將收獲反彈帶來的收益。

數據顯示,2002年至2010年間,WTI原油期貨價格累計上漲334.73%,遠超我國CPI的累計漲幅26.29%,有效抵御了通脹風險。

近期有3家公司推出油氣類QDII,分別是諾安油氣能源基金、華寶興業標普石油天然氣上游指數基金和華安標普全球石油指數基金。

風險:

短期投資波動較大

需要注意的是,投資油氣類產品的短線操作風險極大,堪比投資股票。好買基金研究中心數據顯示,油氣類的投資屬于風險較高的一類品種,在2003年到2010年期間,原油價格的年化波動率達到24.02%,遠高于標普500指數和納斯達克指數。

從近十年以來的單月收益率來看,基本上呈現出以0%~5%為中心的正態分布,但有少數月份的跌幅在20%以上,還有將近16%的月份中單月的損失超過5%。

好買基金研究中心人士指出,如果投資者只選擇在某一時段內投資,需要較強的擇時能力。

理財指引

德圣基金研究中心建議,在基金組合資產配置中,投資者可以不超過10%的比例配置油氣主題基金。

從基金選擇的角度來看,華寶油氣的標的指數石油天然氣上游指數的收益最高,風險也最大。如果風險承受能力較小,可選擇華安標普全球石油指數基金或是諾安油氣能源基金。如果投資者擇時能力較強,可以選擇指數基金進行操作;如果不太了解,那么主動管理型的諾安油氣能源基金是較好的選擇。

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