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海通證券:今年全部基金實現分紅約1500億

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

分紅大幅減少且多集中在上半年

□海通證券單開佳

與07年基金投資的豐厚收益相比,08年基金業績大幅下滑,與基金業績息息相關的分紅也大比例縮減,上半年分紅顯著高于下半年,截至12月12日,08年所有基金實現分紅1574億,債券型基金的平均分紅次數高于股票混合型開放式基金,而平均分紅額較少。

基金分紅大比例縮減

今年以來(截至12月12日)A股市場大幅下跌,上證綜指下挫62.86%,而債券市場迎來一波上漲,國債指數上漲8.24%,從各類基金業績來看,股票混合型基金多為虧損,而債券基金表現相對抗跌,尤其是純債基金,獲得了正收益。

與07年基金投資的豐厚收益相比,08年基金業績大幅下滑,與基金業績息息相關的分紅也大比例縮減。基金分紅往往出于這樣一些方面的考慮:一是契約規定;二是降低單位凈值迎合投資者畏高心理;三是回饋投資者。

分紅均集中在上半年

對今年以來(截至12月12日)的基金分紅數據做了分析,發現以下幾個特征。

首先,08年基金分紅整體大幅削減,債券型基金和封閉式基金的分紅有所增加,股票混合型開放式以及保本型基金分紅僅占去年的三成左右。08年所有基金實現分紅1574億,占07年基金分紅總額的58.12%。從不同類型的基金來看,股票型開放式基金今年共計分紅330億,占去年的34.18%,混合型開放式基金分紅362億,占去年的29.69%,保本型基金08年分紅2.9億,占去年的29.27%,這三類基金的分紅額較去年大幅降低。債券型基金由于今年相對獲利豐厚,因此分紅總額較去年增加較多。封閉式基金由于07年投資收益較高,根據契約規定大比例分紅,因此封閉式基金08年的分紅總額較去年增加了71.37%。

其次,08年上半年分紅顯著高于下半年。除債券基金外,其他各類基金80%以上的分紅均集中在上半年,其中封閉式基金和保本型基金的分紅尤為明顯,幾乎所有的分紅都在上半年實現。這種不均衡的分紅分布主要是由于去年各類基金獲得了很高的收益,因此在年報期間大幅分紅回饋投資者。而債券基金的分紅相對較為平均,這與07年偏債基金獲利較高且08年下半年債券市場火爆有一定的關系。

最后,債券型基金的平均分紅次數高于股票混合型開放式基金,而平均分紅額較少。從今年四個季度來看,每個季度債券型基金的平均分紅次數均高于股票型和混合型開放式基金,這種差異在下半年表現得尤為明顯;而從平均分紅總額來看,債券型基金相對較少,但四季度,債券型基金的平均分紅總額高于股票型和混合型開放式基金。債券型基金平均分紅次數較多說明較多個/次債券型基金參與了分紅。債券型基金平均分紅總額較低可能受制于債券型基金的投資范圍,由于債券型基金的股票投資比例較低,因此07年獲利相對較少,加上即使在牛市債券投資收益也不可能與股票投資收益相當,導致平均分紅總額較低。

(責任編輯:范曉勇)

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