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海通證券H股募資或達150億港元

2014-01-21 15:25:41
來源:你我貸

海通證券(600837.SH;06837.HK)披露了其H股發售結果。

根據公司公告,此次發行最終以10.60港元定價,高于10.48港元至11.18港元的發售價區間下限;并定于4月27日正式登陸香港交易所上市交易。

招股說明書顯示,海通證券此次全球發售共計12.294億股H股,并授予主承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。

即使不考慮超額配售部分,海通證券此次H股募集資金總規模亦超過130億港元(約合16.8億美元,106億元人民幣),為去年底以來全球募資額最大的新股IPO。

若超額配售權全部行使,將使募集資金總規模達150億港元,從而超過中信證券(600030.SH;06030.HK)H股發行的募資總額,成為香港歷史上最大的一宗證券公司IPO項目。

記者發現,海通證券此次將機構投資者視為重中之重,發行股數中的95%將作國際配售,余下5%才作香港公開發售。

知情人士透露,海通證券主要將“資本實力和業務規模市場領先、營業布局以及客戶基礎雄厚、創新業務行業領先、海外業務平臺成熟,作為向國際投資者推介的亮點。

結果可圈可點。

從投資者結構來看,國際配售部分共引進11位基石投資者認購5.77億美元(約45億港元),覆蓋到本次H股130億港元募資總規模的34.62%。

此外,據海通證券內部人士透露,除上述11名基石投資者外,此次H股發售還獲得中國人壽(601628.SH)、中國平安(601318.SH)、新加坡政府投資公司(GIC)、CapitalWorld、富達基金等投資機構以主要投資者身份認購。

最后的數據亦顯示,海通證券國際配售部分獲得近4倍的超額認購;而公開發售部分獲得近19億港元的認購申請,相當于超額認購約1.8倍。

4月23日,海通證券A股下跌2.42%,報收10.08元/股;而10.60港元發行價較其折價近14.60%。

原文閱讀:公開發售部分超額認購1.8倍海通證券H股募資或達150億港元

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