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海通證券H股上市計劃仍在進行中

2014-01-21 15:25:41
來源:你我貸

盡管因市況不濟港股IPO市場冷淡,眾多內地企業紛紛推遲港股發行,但海通證券仍然在積極推進港股上市計劃,或將成圣誕節前最受關注的IPO.

海通證券董事會秘書金曉斌表示,目前公司的H股計劃仍在進行中。業內人士預計,近期中信證券H股獲得認可,加之A股反彈,或為海通證券H股上市打開較好時間窗口。

繼續推動H股上市

按照海通證券董事會的要求,公司要在今年完成香港融資計劃。分析人士認為,目前已進入11月中旬,海通證券要在11月進入港交所聆訊及詢價階段,才有望在12月完成推介定價等工作。

按照慣例,要想在年內完成融資,其IPO推介工作啟動不能晚于11月中旬。因為詢價、定價等工作一般需要四個星期,香港市場圣誕節前后公開募股活動都會停止,加上今年農歷新年較早,如果行動稍晚,發行計劃就要拖到春節以后。

一位投行人士表示,“按照程序,赴港上市的公司從證監會拿到”小路條(初步審批意見)“后,就可以向港交所申請A1表格。通過港交所聆訊并拿到證監會國際部的”大路條(正式批復文件)“之后,就可以在H股上市了。”

消息人士透露,海通證券已經取得港交所和證監會的反饋意見,所反饋的問題應當屬于技術層面,預計溝通后不難解決。

海通證券董事會秘書金曉斌表示,目前公司的H股計劃仍在進行中。今年4月26日董事會公告披露,擬發行境外上市外資股(H股)并申請在香港聯交所主板掛牌上市。5月17日,海通證券公告稱,股東大會審議通過了公司發行H股股票并在香港上市的方案,發行股數不超過發行后總股本的13%(即相當于14.1億股)。今年8月28日半年報表示,“該項工作正在準備之中”,目前尚無應披露事宜。

賣方業務和創新業務成亮點

實際上,因市況低迷,今年以來推遲上市的內地企業不在少數。

一家已拿到“大路條”的擬上市公司對PE投資人表示,不希望賤賣股權,因此希望推遲甚至轉而到A股上市;而PE投資者也擔心一級市場與二級市場出現價格倒掛現象,因此認同企業推遲上市計劃。

據不完全統計,今年已經有不少公司推遲在港發行計劃,其中推遲但已經上市的僅2家,還有12家公司的發行計劃未實現,包括中大礦業、三一重工、徐工機械、小南國集團、北京京能清潔能源電力、中國服飾、浩沙、龍翔集團、中海綠舟、光大銀行、太平洋制罐等。

投行人士表示,一般情況下,四季度是香港IPO最多的時候,占全年IPO收入的51%。香港連續兩年成為世界最大的IPO目的地,今年次于紐約。但市場從夏季開始低迷以來,IPO已經非常少。過去幾個月的IPO流產案例不在少數。一些面臨壓力、必須上市的公司也因為近幾個月市場反復震蕩而退縮。投行人士透露,中國鐵礦石開采商中大礦業本來必須要趕在10月31日之前啟動上市,不然就得重新啟動整個流程,但它還是在上個星期擱置了IPO計劃。

不過,有香港投行人士表示,海通證券目前發行H股的話,市場認可度還比較好,其原因為:一是A股市場反彈,海通證券A股股價已經反彈不少;二是中信證券目前港股價格已經超過A股,10日收盤價15.16港元,而A股價格才11.98元,這說明香港投資者對內地券商股的認同度更高。

從海通證券的現有業務看,賣方業務和創新業務是其亮點。三季度報告顯示,海通證券業績的穩定性高于行業平均水平,業績沒有出現大幅下滑。從海通證券H股發行的募集資金投向看,65%資金打算用在內地的業務發展,另外的35%是用于亞太地區的兼并收購計劃。“這一投向可能比其他券商更有吸引力。”有分析師表示,此前有券商打算將融資計劃的多半用于海外投資,但在歐美債務危機當下,海外投資的收益無疑受到投資人質疑,“那些更多專注于國內市場的券商相對來說機會更多。”

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