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海通證券H股上市時間未定或在等待市場回暖

2014-01-21 15:25:41
來源:你我貸

公司董秘稱,公司在4月26日公告中已公布赴港上市事宜,近期并不存在未披露信息

■本報記者潘俠

近日有外媒報道,海通證券(600837,股吧)于10月19日向港交所提交上市申請,預計本月24日上市聆訊,擬募集資金15億至20億美元,若進展順利則有望在年內完成H股發行。

為此,《證券日報》記者向海通證券董秘金曉斌求證,對方表示,有關公司H股上市事宜在今年4月26日的相關公告中已有所披露,而近期并不存在未披露的信息。

一位市場人士對記者表示,或許海通證券正在等待香港市場進一步回暖,以便順利發行上市。中信證券(600030,股吧)H股上市后的破發讓海通證券選擇上市的時機時顯得更謹慎。

11月24日或參加上市聆訊

外媒上周末稱,海通證券于10月19日向港交所提交上市申請,目前正爭取于11月24日參加港交所上市聆訊,而又有內部消息人士稱,從遞交申請到接受港交所上市委員會聆訊,需要25個交易日,因此,24日的聆訊只是預計時間,如果一切順利,很有可能11月17日就會得到監管部門的批核,并于12月中旬前完成發行。本次海通證券擬募集資金15億至20億美元。

瑞信、德銀行和摩根大通已被委任為聯席全球協調人,并與花旗、匯豐、野村、渣打及瑞銀共同出任聯席簿記管理人。海通證券旗下的香港投行部門海通國際也會參與。

對于此前市場盛傳海通H股計劃以人民幣或人民幣港幣雙幣雙股發行。報道稱,中國證監會批準H股發行只能以外幣募集,因此在現行法規下,只能放棄此前以人民幣進行IPO的考慮。

對于公司H股事宜,海通證券董秘金曉斌只是表示,公司已在今年4月26日的相關公告中有所披露,而近期并沒有可披露事宜。

本報記者翻查海通證券4月26日發布的幾份公告,其中,《第四屆董事會第三十三次會議決議公告》提及了公司赴港上市事宜。

該公告稱,為加快推進公司國際化業務和補充公司資本金,公司擬發行境外上市外資股(H股)并申請在香港聯合交易所有限公司(簡稱“香港聯交所”)主板掛牌上市。公司本次發行的H股股數將不超過發行后公司總股本的13%(超額配售權行使前),即最多發行14.1億股H股,并授予簿記管理人不超過上述發行H股股數15%的超額配售權。本次發行的國際配售部分比例將根據香港公開發售部分比例來決定。屆時,將優先考慮基石投資者、戰略投資者和機構投資者。

而對于募集資金用途,公司則表示本次發行所募集的資金在扣除發行費用后,將全部通過補充資本金,用于境內外業務投資,業務則主要包括:對海通開元投資(000516,股吧)和海通期貨的增資;增加運營資本,用于進一步發展融資融券、證券承銷、創新業務等;在海外擇機設立或收購證券相關機構,發展證券相關業務等。

創新業務風生水起

有市場人士稱,海通證券H股的發行,在短期內將攤薄每股收益并抬高市盈率,不過海通證券在H股發行的公告并沒有刺激公司的股價,今年4月26日海通證券在復牌之后股價重挫4.22%,A股投資者對海通證券采取了回避的操作。

而根據海通證券披露的募資用途,業內人士普遍的看法是,在無實質性計劃的情況下,海通本次增發的國際化道路對公司長期價值的影響仍然難以判斷。

今年以來,海通證券經紀、投行、資管業務均表現一般,而公司重視的創新業務卻風生水起。比如直投業務方面,海通證券目前已形成了多元化的直投平臺,旗下控股、參股直投公司以及產業基金有海通開元投資有限公司、海富產業投資基金管理有限公司、中國-比利時直接股權投資基金、海富金匯基金、海通開元控股51%的海通吉禾股權投資基金管理有限責任公司、海通吉禾管理的吉林省現代農業和新興產業投資基金有限公司、西安航天新能源產業基金和上海文化產業股權投資基金。

海通證券三季報顯示,公司今年1-9月實現營業收入69.50億元,同比上升2.15%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為27.29億元,同比下降0.91%。

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