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對600837海通證券的一些思考

2014-01-21 15:25:41
來源:你我貸

今日600837海通證券真是出夠了風頭,限售股上市流通這個利空消息將海通證券的股票一開盤就砸到了跌停板的價格。但是今天還有一個值得關注的地方,從軟件看到,今日的外盤比內盤足足大了N倍,今日外內盤比,海通證券排名滬深第一,從軟件的分時走勢回顧看到,砸停板的籌碼是在9:30之前集合競價就掛上去了的,而真正開市的時候,居然涌現出了很大的買盤,一直到收市,這樣大的買盤不得不引起我的注意和思考。按理說限售股流通的利空消息,對于任何散戶還是機構來說,都是不敢招惹的,然后今日出現反常的大買單,簡直讓我想破了腦袋也不明白這些接盤的用意,于是我把600837海通證券列為今日異常股的范疇進行跟蹤觀察。

今日看到很多網站對海通證券限售股上市流通抱有悲觀情緒,甚至懷疑股市的穩定和制度的健全問題,我不愿意抱怨限售股流通對市場的影響,這些歷史遺留的原因既然存在,我們就得去面對,至于管理層怎么制定游戲規則,對于我們市場參與者來說太多的抱怨也是無濟于事。

我現在只是想知道,今日的大買單是什么用意。我有幾種猜想,至于這些猜想對不對,還得在今后行情走出來以后才能驗證。

我的第一個想法就是:海通證券的注冊資本就有80多億人民幣,在去年牛市最紅火的時候成功借殼上市,融資可謂大賺一筆;地震捐款數額顯示實力;今年又不斷地在內地增加證券營業部,在香港設分部,擴張期貨市場業務;分紅配股也不含糊;這些都能說明海通證券是個值得價值投資的上市公司。以上是從基本面上來說的。現在我有以上這樣的想法,那么持有限售股的股東也會有我這樣的想法,在金融危機的情況下股價大幅下跌,即使限售股可以上市流通,這些持有者也不會情愿買掉股票。

再來分析一下是哪些股東持有海通證券的限售股。從昨天的公告我們看到,海通證券2007年度非公開發行的8家特定投資者為:太平洋資產管理有限公司、華泰資產管理有限公司、雅戈爾集團股份有限公司、泰康資產管理有限責任公司、江蘇省國信資產管理集團有限公司、中國中信集團公司、上海電力股份有限公司、平安信托投資有限責任公司。我看到網站上有人的觀點是金融危機資金流通不暢的重壓下,一旦限售股流通,這些持股企業為了套現,會廉價賣掉股票。我卻持有不同的看法,我覺得以上的幾個股東都很有實力,根本不存在缺錢的情況;即使缺錢,如果我是企業的老板,我也不會賤賣股票的。有部分人的觀點是,這些公司寧愿抵押股票換錢花,也不會賤賣,我想這對于持股企業確實是個變通的好辦法。

事實上,對于這些解禁的限售股,也是愿意賣個好價格的。從常人的邏輯講,如果你撿了一塊金子,那么這塊金子對于你來說是無成本,既然是無成本,為什么不愿意在價格高的時候賣個好價格,而要在跌了幾十塊錢了還要去賣呢?如果是錯過了上次的高峰,那為什么不再等等,等下一次高峰到來時再賣呢?有人說,那是因為賣的人還看跌,怕越跌越不值錢。這是一種悲觀情緒,也是典型的散戶情緒,對于一個正常企業來說,如果不是實在活不下去了,那還不如留著股等著分紅,也比賣掉強,每年分紅得的錢也比這一次性賣掉強。

我的第二個想法是:如果我的以上假設成立,那么砸停板又是怎么回事呢?我想更多的是恐慌情緒造成的拋盤,是限售股流通的消息刺激了跌停,而不是解禁股在出貨。如果真如我這樣理解的話,那么有部分先知先覺的人就會意識到恐慌性拋盤持續不了多久,也就愿意大手筆去接這些跌停板價格的籌碼了。

以上全是我頭腦中的猜測,如果有人持有不同的想法,也歡迎大家能提出來多多交流,希望你能附上你充足的理由,這樣也讓我早些走出困惑。

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