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[基金筆記]股票投資組合管理

2014-01-21 15:25:19
來源:你我貸

第一節股票投資組合的目的

一、分散風險

二、實現收益最大化

第二節股票投資組合管理基本策略

一、消極型管理是有效市場的最佳選擇。

二、積極型管理的目標:超越和戰勝市場。

第三節股票投資風格管理

一、股票投資風格分類體系:就是按照不同標準將股票劃分為不同的集合,具有相同特征的股票集合共同構成一個系統的分類體系。

1按公司規模分類:小型資本股票、大型資本股票、混合型資本股票

2按股票價格行為的分類:增長類、周期類、穩定類和能源類

3按公司成長性分類:增長類、收益類

二、股票投資風格指數:對股票投資風格進行業績評價的指數。

三、股票風格管理

1消極的股票風格管理及應用:指選定一種投資風格后,不論市場發生何種變化均不改變這一選定的投資風格。

2積極的股票風格管理及應用:指通過對不同類型股票的收益狀況做出的預測和判斷,主動改變投資風格的管理方式。

第四節積極型股票投資策略

一、以技術分析為基礎的投資策略

二、以基本分析為基礎的投資策略

三、市場異常策略

1、小公司效應

2、低市盈率效應

3、日歷效應

4、遵循內部人交易活動

四、各投資策略的比較及主流變化

技術分析策略與基本分析策略的區別在于:(重點)

1、對市場有效性的判定不同

技術分析策略以否定弱式有效市場為前提,

基本分析策略以否定半強勢有效市場為前提。

2、分析基礎不同

技術分析策略以歷史交易數據為研究基礎,認為市場上的一切行為都反映在價格的變動中。

基本分析策略以宏觀經濟、行業和公司的基本經濟數據為研究基礎,通過對公司業績的判斷確定其投資價值。

3、使用的分析工具不同

技術分析策略以歷史交易數據的統計結果為基礎,通過曲線圖的方式描述價格運動的規律。

基本分析策略以宏觀經濟、行業和公司的基本經濟數據和公司財務指標等數據為基礎進行綜合分析。

第五節消極型股票投資策略

一、簡單型消極投資策略:在確定投資組合后,在3-5年的持有期內不發生積極的股票買入或賣出行為。

二、指數型消極投資策略:其核心思想是相信市場是有效的,任何積極的股票投資策略都不能取得超過市場的投資收益,因此,復制一個與市場結構相同的指數組合,就可以排除非系統性風險的干擾而獲得與市場相同或相近的投資回報。

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