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股票型基金定投5年近九成虧本

2014-01-21 15:25:19
來源:你我貸

隨著股指跌下2000點,一向以平攤投資成本著稱的基金定投業務也難敵股指下跌殺傷力。昨日記者了解到,從2007年高位開通定投業務,5年來股票型基金只有少數幾只仍有正收益外,近九成股票型基金仍然虧本,有的虧損幅度高達30%以上。

股票型基金定投5年多數虧本

“不但一次性投資的基金虧損幅度大,連定投的基金也虧損了20%。”昨日福州陳小姐上網打開基金賬戶查看,發現一向穩健的基金定投業務也黯然失色。陳小姐在2007年10月份滬指6000多點時開通基金定投業務。當時她選擇的是易方達價值精選基金,每個月定投500元。截至12月3日,該基金定投賬戶虧損幅度約為20%。

事實上陳小姐基金定投業績在同類型基金中排名還不是最靠后的。虧損幅度最大的為景順長城新興成長基金,虧損幅度為34.25%。上述的易方達價值精選基金定投則排第60位。

除了股票型基金外,基金定投的另一大品種指數型基金定投業務5年來則是全軍覆沒。列入統計的16只指數型基金,虧損幅度最小的為華夏中小板ETF,收益為-6.71%。虧損幅度最大的為易方達上證50基金,收益為-26.50%。混合型基金業績相對好些,列入統計的126只基金5年來共有30只基金定投取得正收益,96只為負收益。收益率最高的為原王亞偉執掌的華夏大盤基金。

定投收益達10%可部分賣出

申銀萬國證券福州鼓屏路營業部理財中心郭貴蒙經理表示,定投較穩健并不等于不會虧錢,客戶在一個定投長周期中,可以根據市場行情變化適當進行獲利贖回操作。2007年10月份以來,期間也出現過大部分股票型基金定投取得正收益的情形,有的收益還達到20%以上。

建行城南支行金融理財師林娟英表示,基金定投并不是一味捂著不動,建議客戶在定投收益達到15%左右,就可先賣出部分或者全賣掉。結合眼下低迷行情,投資者基金定投業務如有收益達到10%就可先行賣出。

□證券短波

“海峽股權交易中心”即將投入運營

記者從省國資委獲悉,由福建省產權交易中心發起設立的“海峽股權交易中心”于近日召開第一屆股東會和董事會。

“海峽股權交易中心”是經福建省人民政府批準,福建省產權交易中心聯合興業證券等省內機構、以及臺灣富邦金控集團共同出資1.9億元,注冊于“兩岸共同家園”平潭綜合實驗區,是區域內中小企業和大陸臺資企業股權、債券融資和交易的合法場所,為未達到上市條件的中小微企業提供便捷、高效、低成本的融資渠道。

(本報記者趙爽)

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