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農銀行業成長股票基金:承前啟后的2010年

標簽 銀行 中國 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

過去十年,采掘、有色、機械、鋼鐵、交運設備、房地產均大幅跑贏滬深300指數,重化工業行業勝出,未來十年呢?TMT為代表的新興產業會否從嚴重跑輸到漲幅居前?

2010年注定是承前啟后的一年。2010年是我國GDP總量超過日本位居世界第二位的第一年,是出口總額超過德國位居世界第一的第一年,是汽車產銷量超過日本和美國位居世界第一的第一年,是我國十一五規劃的最后一年和十二五規劃的制定之年……

站在2010年這個時點,回顧資本市場過去十年,按照申萬一級行業分類指數看,采掘、有色、機械、鋼鐵、交運設備、房地產均大幅跑贏滬深300指數,這與我國以房地產和汽車為先導的重化工業化增長模式是吻合的。現在,萬科、寶鋼、上海汽車

、工商銀行的市值已經名列世界前茅,中國石油、工商銀行和中國移動已成為全球最賺錢的十家公司之一。

但是,我們現在的增長模式能持續下去嗎?

以汽車和房地產為例,2009年我國汽車保有量約8000萬輛,以每年新增1500萬輛左右,平均每輛車年消耗2噸油計算,2010年,僅汽車消耗的原油就超過4億噸,超過2009年我國原油總消耗量3.9億噸,2009年,我國原油的進口比重已經超過50%。

再看房地產。有媒體報道,現在每年國家新增建筑面積是23億―26億平方米。如果每年都要增長,連續建設20年,新增建筑總面積將達到600億平方米,而現在全國的建筑總面積不過400億平方米,平均一個人要60多平方米的居住面積,這個數字已經趕超歐洲,奔著美國去了。問題是:中國有那么多地嗎?

所以我們會發現,大國經濟、重化工業化增長模式總有一天會受到資源和環境的約束,傳統重化工產業的增長正在接近頂部,產業結構調整迫在眉睫。

2010年2月3日,在省部級主要領導干部深入貫徹落實科學發展觀加快經濟發展方式轉變專題研討班開班式上,胡強調,加快經濟發展方式轉變是我國經濟領域的一場深刻變革,關系改革開放和會主義現代化建設全局。據統計,胡在這次講話中一共用了約50次“加快”,足見其緊迫性。

過去十年,重化工業行業勝出,未來十年呢?TMT為代表的新興產業會否從嚴重跑輸到漲幅居前?

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