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股票基金中考業績分化嚴重

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

6月份,股市在多重不利因素合圍下,部分公募基金整體仍跑贏大盤,且部分巨型航母更展現出較強的創收抗震實力,斬獲較高絕對收益。一些側重煤炭、石油、有色這類資源股配置的偏股基金業績出現大滑坡。

7月1日,市場賽程過半,股票基金業績如何?中國經濟時報記者通過同花順數據統計發現,市場冠軍上投摩根新興動力股票基金以凈值1.5910、今年以來41.5480%的收益率高居榜首,而民生中證內地資源主題指數基金卻以-33.3689%的收益率成為市場墊底者,二者業績相差達74.9169%。

前十收益均超31%

依照市場排名,截至7月1日,進入前十位的基金分別是上投摩根新興動力股票、易方達創業板ETF()、融通創業板指數(,定投,贖回)、易方達創業板ETF聯接(,申購,定投,贖回)、華寶興業新興產業股票(,申購,定投,贖回)、中郵戰略新興產業股票(,申購,贖回)、匯豐晉信低碳先鋒股票(,申購,定投,贖回)、景順長城內需增長股票、景順長城內需貳號股票、長盛電子信息產業股票(,申購,定投,贖回);其收益率分別為41.5480%、40.9497%、39.3928%、33.2566%、32.8230%、32.4994%、32.4264%、32.3661%、31.0334%。

數據顯示,今年上半年,盡管大盤下跌12.78%,但聚集眾多新興產業個股的創業板指數漲幅卻達到41.72%,相關行業板塊同樣表現得較為抗跌,如LED上漲20.32%、醫藥漲幅為13.43%、電子上漲13.25%、電子支付上漲24.08%、電器上漲3.98%、傳媒漲幅23.7%、印刷上漲3.43%、通信上漲5.15%。重倉這些行業個股的股基,其凈值表現也可圈可點,如業績排名靠前的基金大都重倉了醫藥行業及電子行業相關個股,獲得了超預期的絕對收益。

值得關注的是,即使在6月份,股市有多重不利因素合圍,部分公募基金整體仍跑贏大盤,且部分巨型航母更展現出較強的創收抗震實力,斬獲較高絕對收益。

Wind數據顯示,自去年12月4日股指跌破“建國底”算起,截至今年6月25日期間,上證綜指與深證成指分別下跌0.42%和1.87%,滬深300指數微漲2.82%。剛剛在基金公司品牌價值評估榜中榮登榜首的嘉實基金,旗下10只主動管理偏股型基金凈值增長率在15%之上。其中嘉實成長收益同期凈值增長率高達25.57%;此外,嘉實領先成長、嘉實價值優勢、嘉實優質企業和嘉實研究精選,凈值增長率均超過20%;嘉實服務、嘉實穩健、嘉實主題新動力、嘉實增長和嘉實策略也都超過15%。

逆市為投資者創造超額收益同時,面對6月來的股指大幅下行態勢,嘉實基金也顯示出較高的風險控制能力。Wind統計,截至6月26日,滬深300指數月內下跌16.81%,上證綜指跌幅亦超過15%。而上述10只股基凈值增長率均超越業績比較基準收益率,表現出了強韌的抗跌性。其中嘉實領先成長、嘉實成長收益、嘉實研究精選、嘉實優質企業區間凈值增長率超越業績比較基準收益率分別為12.60%、12.51%、11.70%、11.26%,均超越業績比較基準收益率10%以上。

后十收益均超-26%

中國經濟時報記者統計發現,截至7月1日,在納入統計的532只股票型基金當中,民生中證內地資源主題指數基金今年以來的收益率為-33.3689%,排名第532位。其他排名靠后的幾只基金依次為銀華中證內地資源指數分級(-32.9357%)、國投瑞銀中證資源指數(,申購,定投,贖回)(LOF)(-31.5403%)、國聯安商品ETF(-31.4840%)、博時上證自然資源ETF()(-30.5493%)、國聯安商品ETF聯接(-30.0287%)、博時上證自然資源ETF聯接(-29.2888%)、華寶興業資源優選股票(,申購,定投,贖回)(-26.7578%)、易方達資源行業股票(,申購,定投,贖回)(-26.0965%)。

與此同時,記者還發現,一些側重煤炭、石油、有色這類資源股配置的偏股基金業績出現大滑坡,最低收益率達到-33.3689%,華寶資源、易方達資源和南方隆元等3家基金虧損超過20%。東吳行業、長信金利、光大精選、交銀主題、廣發內需、南方精選和中歐中小盤等基金虧損超過14%。

在業績最差的幾只資源類基金中,煤炭股均以重要面目出現。比如,易方達資源基金的一季報組合中,中國神華、陽泉煤業、潞安環能、通寶能源和蘭花科創占據了前十名。這些煤炭股的平均跌幅接近30%。另外,華寶興業資源一季報組合中有中國神華、大有能源、冀中能源等,東吳行業中有永泰能源、陽泉煤業、潞安環能等。在后五名偏股基金中,煤炭股的配置殺傷力最大。

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