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分級股票基金的投資魅力

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中歐基金

馬年將至,歐先生就說說分級股票基金的獨特魅力,希望投資者能夠把握機會、馬上有錢。

第一,分級股基可以實現“一魚多吃”。

分級基金一般包括兩類份額,一類是低風險的優先份額(A份額),另一類是高風險的進取份額(B份額)。如果分級基金可以配對轉換,則有一個母基金份額,即基礎份額。如中歐盛世基金的基礎份額就類似一只普通的股基,盛世A和盛世B在場內拆分、初始配比為1:1,盛世A的約定年化收益率為6.5%。

目前,跟蹤主板主要指數及中小板、創業板指數乃至醫藥、房地產等行業指數的分級基金均已齊備,這些基金大體可以涵蓋市場的各種投資機會與階段性熱點,未來或將有更多創新產品面世。

第二,分級股基“風險與收益齊飛”。從分級股基B份額投資者的角度看,實際上就是向A份額借入資金,再去購買股票。一般來說,A份額比B份額的比例越大,越有利于B份額,因為此時杠桿倍數增加了,B份額可以借入更多的資金,收益可能更高,風險也隨之上升。

以中歐盛世為例,據銀河證券統計,2013年其子份額盛世B業績表現搶眼,在33只可比股票型分級子基金(進取份額)中排名第一,基金經理超配了信息傳輸、軟件和信息技術服務業板塊,獲利頗豐。但也要看到,有10只股基B類份額2013年跌幅超過20%,杠桿也顯示出殘酷的一面。

第三,選擇分級股基要各取所需。

一般而言,穩健型投資者選擇A份額,風險和收益都相對較低;基礎份額適合風險承受能力較高的投資者;對于市場把握能力較強的激進型投資者,則可以選擇風險收益水平最高的B份額。歐先生建議,被動型基金要結合市場環境,選擇標的指數預期看漲的基金;主動基金則主要選擇歷史業績好、風險控制能力強的基金。

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