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股票基金的“結構化”生存

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在經濟景氣總體經歷考驗的時候,“結構化機會”的大旗總是被舉得最高的。比如今年,比如2010年,比如2005年,或者更早。

而對于基金經理來說,每次“結構化機會”的選擇都是極其考驗人的。有的時候,思路是從貨幣和財政政策出發,有的時候是從業績的可持續性出發,有的時候是從經濟的轉型和驅動力入手。每次都有理由,每次都不同。

但無論如何,“結構化”生存,對于經濟總量龐大的中國和資本市場而言都是一個現實選擇。而對基金來說,找對方向,就是找到業績,找到更快的發展列車。

估值視角:至“賤”無敵

估值也就是“便宜”對基金而言一直是非常現實的買入理由。也是充分的誘惑。剛剛過去的2011年也驗證了這個想法。那一年無論市場如何重復貨幣緊縮的態勢,金融和地產股都不再深幅下跌,支撐他們的是那個“估值”。

上投摩根基金認為,從估值角度看,金融及地產2012年業績增速穩定,在全市場中估值較低,具備良好配置價值;汽車和機械在低估值情況下亦孕育階段性機會。同時,看好中國制造、獨特品種帶來的醫藥行業和消費電子板塊增長機會。

他們認為,綜合而言,A股市場整體估值仍處在歷史底部,反彈已從低估值板塊啟動;未來隨著短期經濟底部明朗后,市場有望重返升軌。而低估值、利潤穩定,具有可想像增長空間的中型藍籌股是今年安全性和彈性俱佳的品種。

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