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股票基金業績排名生變廣發聚瑞“醉倒”在酒鬼酒

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

截至12月13日,景順長城核心競爭力以19.39%的收益率排名第一,其次是上投摩根新行動力和中歐中小盤。

進入12月中旬,股票基金的收益率排名爭奪戰進入最后沖刺階段,硝煙味甚濃,此時部分基金的收益率排名與今年三季度末相比已是大相徑庭。

表現最為明顯的當屬廣發聚瑞,三季度末廣發聚瑞今年以來復權單位凈值增長率為17.53%,位列第三位;而到了12月13日,廣發聚瑞收益率僅為1.52%,跌至47位。

究其原因,白酒股是罪魁禍首。數據顯示,三季度末該基金前十大重倉股中,有5只白酒股。

而景順長城核心競爭力和上投摩根新興市場,最有望角逐年末基金排名狀元和榜眼席位。從三季度末到12月13日,這兩只基金一直蟬聯普通股票型基金前兩位。

廣發聚瑞“醉倒”在酒鬼酒

對比12月13日的數據和三季度末的數據可以看出,景順長城核心競爭力、上投摩根新興動力、萬家精選、新華行業、國聯安精選這5只股票型基金一直居于收益率前10名行列。

而中歐中小盤、國富中小盤、國富深化價值、景順長城能源基建和廣發核心精選這5只基金是截至12月13日收益率前10名的新面孔。

其中,景順長城核心競爭力以19.39%的收益率排名第一,其次是上投摩根新行動力,收益率為17.95%,探花之位則由中歐中小盤摘得,收益率為13.64%。

廣發聚瑞,曾是三季度末排名第3的股基,如今,在收益率前10名的行列中已經找不到它的身影。

截至12月13日,這只基金的收益率為1.52%。在兩個半月的時間里,它的收益率從17.53%滑落至1.52%,排名從第3名降到第47名,落差為何如此之大?

重倉白酒股是廣發聚瑞的重要特征。對廣發聚瑞來說,成也白酒,敗也白酒。

截至2012年9月30日,廣發聚瑞基金資產份額39.5億份,股票倉位92.58%。重倉的前三大板塊分別是:食品飲料、建筑業和電子行業。

重倉的前10大股票依次為:洋河股份、東方園林、康得新、沱牌舍得、大北農、大華股份、酒鬼酒、金種子酒、貴州茅臺和中工國際.

由于白酒股此前的良好表現,廣發聚瑞得以創造了三季度末的靚麗業績;但同樣是因為“喝酒”遇到煩惱的事情,廣發聚瑞業績滑落。其中,酒鬼酒“塑化劑事件”是廣發聚瑞“醉倒”的原因。

11月22日,廣發基金發布關于旗下基金所持酒鬼酒估值調整的公告稱:廣發基金鑒于酒鬼酒股票因重大事件臨時停牌及事件的最新發展,決定自2012年11月21日起對公司旗下基金持有的酒鬼酒股票按38.54元的價格進行估值。

11月27日,廣發基金發布關于旗下基金所持酒鬼酒進一步估值調整的公告:鑒于酒鬼酒近日的市場表現,廣發基金管理有限公司決定自2012年11月26日起對公司旗下基金持有的酒鬼酒股票繼續進行估值調整,估值價格為34.69元。

酒鬼酒的連續下跌也帶動了其他白酒股的走低。這些因素形成的合力將廣發聚瑞的業績推向低谷。

酒鬼酒事件屬突發事件,即使是基金經理也確實很難預料。

廣發基金網站顯示,三季度末基金經理劉明月的觀點很明確。

彼時其表示:“廣發聚瑞基金四季度重點投資方向仍為大消費行業和經濟結構調整、優化受益的行業,總體布局在中下游行業。”

實際發生的事情證明,白酒行業并不是基金投資的“避風港”。食品飲料行業的安全性風險不可小覷。

調倉動作繼續

從今年以來截至12月13日的數據可以看出,居前10名的股票型基金的收益率彼此之間“咬”得很緊。事實上,進入12月后的排名競爭已很激烈。在今年剩余的有限時間里,哪只股票型基金能最終勝出變數仍較大,目前也不得而知。

幾家歡喜幾家愁。截至12月13日,收益率靠后的幾只基金分別是國泰估值(,申購,定投,贖回)優勢可分離-17.17%、上投摩根阿爾法-16.45%、金鷹行業優勢-16.3%、諾德優選-15.44%和東吳行業-15.39%等。

有市場觀點認為,A股市場經歷為期一周的反彈行情后進入猶豫的觀望階段,市場可能需要消化快速上漲后短線資金的回吐壓力,這對于公募基金而言是一次難得的增倉機會。

在連續下跌的市場中,基金對止跌反彈的預期逐步加大,同時對經濟復蘇也開始給予確認,因此醫藥白酒的下跌事實上也可以反映出機構資金的主動調倉。

從三季度末到現在,各基金具體進行了怎樣的調倉動作,目前還不得而知。某基金公司一位股票基金經理透露,目前已經把基金倉位降下來,正在積極調整持倉結構,爭取抓住明年一季度可能到來的反彈機會。

根據渤海證券12月8日的測算結果,納入統計范圍的446只偏股型開放式基金上周的平均倉位為75.03%,比前周的71.74%增加了4.19個百分點.

其中股票型基金平均倉位為80.16%,比前周增加了5.73個百分點;混合型基金平均倉位為68.38%,比前周增加了1.43個百分點。

12月7日,海通證券基金倉位監測數據顯示,截至12月6日,股混型基金的雙周平均倉位為75.50%,相比11月29日的76.24%減少了0.74個百分點。

權益類資產規模排名前十的基金公司中,有6家減持,4家增持。值得注意的是,在兩個交易日以前,上證指數剛剛重回2000點上方。

平安證券認為,價值股的春天已經來臨,調倉換股方向依然是成長向價值回歸。具體配置上,建議繼續回避高估值成長股和晚周期消費股,重點關注地產、汽車、建筑建材等去產能壓力小且對需求回升敏感的板塊,主題投資可關注政策刺激和需求擴張確定的軍工、環保、農業板塊。

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