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股票基金業績首尾差近百點業績分化或創歷史新高

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今年基金業績分化或創出歷史新高,而且這種情況遍及各類型的基金產品。其中主動型股票基金首尾業績差更是逼近100個百分點。

主動股票型、混合型、債券型等各類基金業績分化都達到了一個高水平。具體來看,根據天相的數據統計,今年以來截至11月18日,按規模加權平均計算,397只主動型股票基金凈值平均增長了15.49%,中郵新興、景順增長和景順增長2號分別以76.75%、72.42%和71.09%的凈值增長率領先,而業績墊底的3只基金凈值則分別下跌了22.7%、20.7%和19.5%,首尾差距達到99.45個百分點。

另外,284只混合型基金凈值平均增長了11.49%,凈值增長率居前的寶盈核心優勢A、華商阿爾法和華富競爭力,凈值分別增長了58.24%、48.54%和41.54%,而業績墊底的3只基金凈值分別下跌了16.41%、15.61%和15.12%,首尾差距達74.65個百分點。

758只債券基金凈值平均增長1.9%,凈值增長率居前的天治雙盈、融華債券和雙盈B,3只產品凈值分別增長了14.13%、14.11%和13.84%,而業績墊底的3只基金凈值分別下跌了14.32%、13.64%和8.37%,首尾差距達28.45個百分點。

84只合格境內機構投資者(QDII)基金值平均增長了3.1%,領先的富國中國、廣發亞太和易方達標普消費品,其凈值增長率分別為33.87%、31.34%和25.93%,而業績墊底的3只基金凈值分別下跌了26.99%、25.03%和25%,首尾差距達60.86個百分點。

業績分化巨大加大了選擇基金的難度,面對復雜多變的市場,投資者應該如何挑選基金?眾祿基金研究中心楊鋼說,對于指數型、行業型、特定主題型的基金來說,其表現很大程度上取決于基礎市場,投資者要特別留意產品合同上對投資范圍、權重等的約定,根據自己對基礎市場的判斷來配置這類基金。而主動型基金一般在基金合同上約束較少,是更加純粹的“信托”產品,投資者的回報完全來自于他們所托付的基金管理人,主動型基金的選擇難度更大、透明度偏低,需要投資者對基金公司和和基金經理過往經歷和業績有較多的關注和了解。

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