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巴菲特股票投資組合變動分析

2014-01-21 15:25:38
來源:你我貸

21世紀網2月14日巴菲特公布4季度伯克希爾公司最新股票投資組合。除了比亞迪、浦項制鐵、比亞迪、慕尼黑再保不需向證監會報告的海外持股以外,2011年4季末巴菲特股票投資組合總市值662億美元,比3季末增加12%,略微超過同期增長11%的標普500指數。其市值增長8%來自原有持股的股價增長,另外4%來自4季度凈買入24億美元。

分析巴菲特投資組合4季度變動,具有以下四個特點:

第一,巴菲特4季度繼續小幅買入股票。

3季度巴菲特由于巴菲特大量買入IBM,導致凈買入高達107億美元,市值增長近20%,單季買入股票創下歷史之最。4季度巴菲特新買入兩只股票增持7只股票累計買入31億美元,減持3只股票清倉1只股票累計賣出7億美元,二者相抵凈買入24億美元,占3季末組合總市值4%,這表明巴菲特3季度總體上小幅增持股票。

第二,從個股配置來看,繼續高度集中投資。

巴菲特4季末持有股票34只,比3季度凈增加1只,平均每只股票市值19億美元。前10大重倉股占91%,巴菲特前5大重倉股占73%,其中:可口可樂21%,IBM18%,富國銀行16%、美國運通11%、寶潔8%。可見巴菲特繼續高度集中投資。

第三,行業配置來看,巴菲特4季度繼續重倉金融和消費品行業,兩個行業就占組合65%。買入IBM后科技行業占18%。

按照市值占組合比例來看,4季度巴菲特各行業及34只持股明細情況如下:

1、消費品行業持股3只,4季度持股不變,合計市值224億美元,占組合34%。其中:可口可樂21.15%,寶潔7.74%,卡夫4.92%。巴菲特反對卡夫收購吉百利,最近三個季度分別減持卡夫5.5%、9.8%和3%。

2、金融行業持股9只,合計市值208億美元,占組合31%。

占組合比重分別是:富國銀行15.99%,美國運通10.81%,合眾銀行2.82%,M&T銀行0.62%,VISA公司0.44%,Torchmark保險0.28%,萬事達卡0.23%,VeriskAnalytics0.21%,紐約梅隆銀行0.05%。

各股變動如下:增持富國銀行6億美元,持股增加6.2%,最近幾年巴菲特幾乎每個季度都在增持。3季度新買入Visa2億美元,4季度又增持0.58億美元,持股增加25%;2季度新買入保險精算和保險業數據服務規模最大的集成商VeriskAnalytics210萬股,3季度增持100%,4季度卻減持18%。這兩只占組合比重很小的而且增持減持比巴菲特過去的重倉股頻繁得多的股票,應該是巴菲特新聘任的投資經理康布斯管理的GEICO公司20億美元賬戶買入的股票。

3、科技行業股3只,合計市值120億美元,占組合18.2%。其中:IBM公司17.76%,英特爾0.42%,Comdisco0.01%。IBM和英特爾都是3季度新建倉,4季度又增持IBM公司11.4%,增持英特爾6.2%。巴菲特如此青睞IBM這只老牌高科技股,讓所有人驚詫。

4、商業零售行業持股4只,合計市值32億美元,占組合4.79%。其中:沃爾瑪3.53%,好事多0.55%,CVSCaremark0.44%,DollarGeneral公司0.28%。3季度新買入美國最大的藥品零售公司CVS2億美元,4季度又增持25.5%,從買入規模和增持頻率來看,應該也是康布斯的投資。

5、醫藥保健行業持股4只,合計市值23億美元,占組合3.51%。其中:強生2.88%,Davita公司0.31%,賽諾菲安萬特0.22%,葛蘭素史克0.10%。巴菲特4季度減持強生5.5億美元,減持比例22.5%,看來對強生屢屢發生事件表示不滿。新買入Davita公司2億美元,從規模應該是康布斯的動作。DaVita是一家全球領先的腎透析服務提供商。

6、石油天然氣行業持股康菲石油1只,市值21億美元,占組合3.21%。3季度持股0.3億美元的埃克森美孚,4季度全部清倉賣出。

7、傳媒行業持股4只,合計市值17億美元,占組合2.54%。其中:DIRECTV公司1.32%,華盛頓郵報0.98%,Liberty媒體公司0.20%,Gannett報業0.04%。DIRECTV是美國領先的直播衛星電視高清節目服務公司,4季度大幅增持379%,增持6.9億美元。同時新買入LibertyMedia公司1.3億美元。從規模來看也是康布斯買入的股票,看來他非常看好傳媒股。

8、工業產品及服務行業等持股6只,合計市值17億美元,占組合2.5%。其中:穆迪1.45%,通用動力0.39%,USG建筑材料公司0.26%,通用電氣0.21%,UPS快遞0.16%,英格索蘭0.03%。巴菲特4季度增持通用動力0.5億美元,持股增加26.5%。最近世界上利比亞等地發生戰爭,不知道是不是因此巴菲特對這家國防供應商興趣增加。

第四,巴菲特4季度沒有未公開披露的股票買賣動作。

在伯克希爾二季度披露文件中中提到:“機密信息被省略未公開”,將單獨只提供給美國證監會。這可能是巴菲特在股市上有重大買入動作的一個信號,巴菲特只會在他全部完成買入大量股份之后才會公開,這樣才能讓他避免市場大量跟風。2011年11月披露3季度持股時,巴菲特揭曉謎底,他從3月份開始買入IBM,到3季度末累計買入100億美元。

但是4季度披露文件中并沒有說:“機密信息被省略未公開”。看來目前巴菲特還沒有找到大規模買入股票的新目標。(21世紀網劉建位)

(作者為匯添富基金公司首席投資理財師,本文僅為個人觀點,并非任何勸誘或投資建議。)

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