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國泰金牛創新成長逆市賺6.09%

2014-01-21 15:25:38
來源:你我貸

相比買了國泰滬深300的投資者,買了同門基金國泰金牛創新成長的人可謂運氣好到家了。早半年成立的國泰金牛創新成長雖然也成立在股指4000點之上,但它不僅沒有賠錢,還賺了錢。

國泰金牛創新成長為什么這么牛?在多家基金評價機構的三年期評價中,國泰金牛創新成長是少數幾只被一致評為“五星”的基金。《投資與理財》記者發現,這只基金沒有哪一年因業績特別“耀眼”而進入前幾名,但是每年的業績都排名靠前,最終在“長跑”中勝出。

該基金主要投資于通過各類創新預期能帶來公司未來高速增長的創新型上市公司股票,賺取超額收益。它在國家發展規劃所指引的產業領域內,采取自下而上的選股方法,利用“成長因子”篩選出成長型上市公司股票池。

根據過去幾年的業績,我們可以看出,這只基金在熊市表現不差,在牛市表現更加突出,2009年取得93.23%的收益,大幅領先于業績比較基準及同類基金。2010年度,該基金只賺0.34%,但是同期業績比較基準下跌9.12%。2011年該基金虧損14.70%,但是也略好于業績比較基準。

國泰金牛創新成長現任基金經理是范迪釗。他從2009年12月開始擔任基金經理至今,基本延續了該基金比較好的業績,雖然基金收益為-10.38%,但是同期同類基金平均虧損超過20%,這個業績也比同期上證指數高出23.3%。

國泰金牛創新成長最近的表現也不錯,截至6月17日,2012年以來的收益率為2.8%。

尤其是二季度表現出色,收益率達到6.31%,它的業績比較基準收益率僅為0.47%。季報顯示,國泰金牛創新基金二季度一直維持了較高的倉位,配置主要集中在TMT、非銀行金融、醫藥等非周期性行業,因此表現相對較好。

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