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國泰君安證券:信用風險需重點關注

2014-01-21 15:25:38
來源:你我貸

國泰君安證券指出,三中全會公報在三個方面超出市場預期。其一,市場化方向超預期,會議提出市場化起“決定性”的作用。其二,農民權利的保障得到加強,強調賦予農民更多財產權利。其三,新設立兩個國家層面領導小組,意味著加強在兩個方向的管理能力“國家安全委員會”和“深化改革領導小組”。

不過,一些具體問題并未提及,這意味著公告更多是一個綱領性的文件,而不涉及具體的操作層面問題。三中全會公告確認了“市場化”的基調,國泰君安證券認為,信用風險建立仍是接下來關注的一個重要事件,而十一月底和十二月初是敏感的時點,之后A股才可能出現級別可觀的反彈。

未來投資機會更多會出現在國企改革和市場化改革兩個主題性領域中。在國有企業改革方向上,建議關注軍工領域、油服以及配網投資機會。在市場化改革方向上,建議關注環保,食品飲料中的啤酒,產能過剩行業中的龍頭以及汽車板塊中的本土品牌。

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