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共同基金規模躋身TOP10

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

方影譯自:bloomberg.com

摩根大通正在用事實證明,銀行并不是擁有12萬億美元資產規模的美國共同基金領域的落選之馬。

美國基金研究機構StrategicInsight指出,2011年,摩根大通成為第一家擠進美國前十大股票和債券基金管理者行列的銀行。在摩根大通全球基金首席執行官GeorgeGatch的帶領下,相對于其他具有500億美元以上資產管理規模的公司來說,摩根大通在基金領域顯示出較高的凈增長比例。

“作為一個資金聚集者,他們的表現已經非常顯著。”美國羅得島州共同基金咨詢師GeoffBobroff在接受電話采訪時指出,摩根大通的基金表現雖不足以引起廣泛關注,但從商業的角度來看,其收益還是非常堅挺和可靠的。

基金貢獻步入增長通道

銀行業試圖在共同基金領域分得一杯羹,但大多以失敗告終。2008年金融危機后,其他對手銀行試圖出售資產管理部門,摩根大通作為美國最大的銀行卻相對“毫發未損”,并逐步贏得共同基金的市場份額。2008年以來其長期基金資產提高了160%,去年第四季度,資產管理部門為摩根大通帶來的利潤占其同期利潤總額的8.1%。

“基金領域對總收益的貢獻值仍然相對較小,但處于增長的趨勢上,傳統的銀行在這方面的增長往往受限。”投資管理公司EdwardD.Jones&Co.分析師ShannonStemm指出。在過去的10年里,相對于純粹的資本經營者比如先鋒集團(VanguardGroupInc.)和全球性投資管理機構法蘭克林資源公司(FranklinResourcesInc.來說,由銀行管理基金經紀業務和發行漸漸失去陣地。

據晨星公司的數據顯示,2011年摩根大通共同基金板塊凈資產流入179億美元,行業排名第三。摩根大通的長期基金資產增長至1390億美元。“在凈資產流入上,我們希望在可預期的將來每年內都保持在前五名。”Gatch在紐約辦公室接受采訪時指出。“如果我們做到了,我們將在市場規劃中找到自己的位置。”

摩根大通的成功啟示

摩根大通的成功來自于新舊策略的融合。

49歲的Gatch于1986年加入此公司,2011年接手共同基金業務,其業務擴張一部分來源于公司內部金融顧問銷售渠道,這些金融顧問可以出售本公司的基金以及其他對手的基金。目前這種方式漸漸消失,因為一些市場觀察者認為這樣容易造成利益沖突。另外,Gatch投入的資源,從包括快速增長的競爭者、傳統經紀人和投資顧問那里開拓商業渠道。同時,摩根大通在設計基金時注重創新,為個人投資者帶來制度形式上的投資選擇權。目前集團在130/30基金、通脹和稅收保障基金及絕對回報策略中的創新處于領先地位,其產品線也在不斷擴張。

“總體上,其基金業績表現不錯,他們在做市場拓展時也非常激進。”費城共同基金顧問BurtonGreenwald在接受電話采訪時指出。在全球金融危機中,對手包括美國銀行和花旗集團紛紛削減職位,變賣資產管理部門來募集資金,使摩根大通成為截至去年第三季度末資產規模排名第一的銀行。

相對較好的資產狀況,允許公司投入更多的資金到資產管理部門。“與2011年相比,今年花費在銷售以及市場方面的資金將上升10%。”Gatch說,但他拒絕透露具體數字。

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