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個人理財師-搜搜百科

2014-01-21 15:24:51
來源:你我貸

第一,每個個人理財師不可以給投資者許諾每年回報率是多少百分比。因為理財師不是神,不可能準確地計算出市場的變遷。對客戶講回報率時,也要講清楚風險

第二,每個個人理財師不可以給客戶所謂的折扣。原因非常簡單,因為客戶買的不是折扣,買的是個人理財的規劃,專業的規劃。如果理財師是個專業的人士為什么要去做折扣?如果理財師這樣做,他就失去了從事這個專業的精神。

第三,如果理財師在某些方案里面得到傭金的話,要跟投資者講清收入是多少。打個比方說,如果賣一個保險,這個保險里面能賺多少的傭金要說清楚,在配套設計里面,A計劃賺回來的傭金也要講清,如果投資者不愿意,就不可以銷售。

第四,理財師不可以將個人的偏愛強加給客戶。比方說,有的理財師比較偏愛房地產,私下投資了兩三家房地產公司,然后就推薦客戶去投資房地產,可是并沒有向客戶講清這個房地產中理財師的親戚在里面有投資,由于理財師的偏愛影響了投資者的個人決策,這是不允許的。

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