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創業板四年,造富與造假“齊飛”

2014-01-21 15:24:44
來源:你我貸

造就337位財富超5億元富豪,高管套現近200億元;今年已有5家公司遭處分,萬福生科造假案震驚市場

創新、高成長性是創業板的外衣,中國版“納斯達克”則讓其備受市場青睞。隨之而來的暴漲暴跌、“三高”(高發行價、高市盈率和高超募)、泡沫、減持套現、制造億萬富翁等話題從未遠離成立于2009年10月23日的創業板。

年僅四歲的創業板從上市之初的28家公司增至355家,并于今年迎來“非理性繁榮”的春天。總市值已經從最初的1399.67億元,增至10月21日的1.54萬億元,暴漲10倍。四年間,“妖股”樂視網累計上漲了近7倍,成為創業板股票中回報最高的企業,華誼兄弟、藍色光標等近30只個股回報率超過200%。

去年11月IPO暫停至今,創業板全年無新股上市,市值大漲7成。同期,A股市場低迷徘徊,主板市場不增反降。

同時,創業板指數一路飆升,并在其4歲生日前夕,10月21日收于1400.97點,較2010年6月1日指數運行首日的973.23點上漲逾4成。同時,當日其市盈率高達56.34倍,接近60倍“魔咒”。

10月23日,創業板迎來4歲生日。在當日,創業板指數大跌2.91%,收于1311.23點。截至10月25日,創業板指數驟降至1269.17點,一周之內暴跌5.98%。

暴漲暴跌,蘊藏財富的狂歡與落寞。WIND統計數據顯示,四年來創業板上市的355只個股中,有319家企業遭遇減持,累計套現472億元。

關鍵詞1【造富】市值漲10倍,造就300多位富豪

成立四周年以來,創業板市值增10倍,造就了337位財富超過5億元的“土豪”。

伴隨著創業板市值的爆棚以及創業板指數的飆升,一批富豪正在形成。

10月18日,《2013胡潤創業板富豪榜》發布,榜單顯示,截至2013年9月30日,創業板貢獻出了337位財富超過5億元的富豪,是四年前創業板富豪榜上榜人數的10倍。其中,光線傳媒的王長田家族以115億元成為創業板富豪中的首富。

創業板前十名富豪中,傳媒大亨占據3席。排名第一的王長田家族、排名第四的王忠軍、王忠磊兄弟和排名第五的傅梅城。從事污水處理的碧水源有兩位股東同時進入前十名,分別是排名第七的文劍平和排名第十的劉振國。

創業板的富豪排名向來不夠“穩定”,僅僅一周后,榜單上的排名就已過時。

隨著樂視網收購兩家新公司,致使股價大漲,截至2013年10月22日,樂視網董事長賈躍亭及其家族則以167億元躍居創業板首富,智飛生物蔣仁生家族以147億元成為亞軍,湯臣倍健的梁允超以130億元位列第三,王長田以124億元降至第四。

業績靚麗和造就富豪的同時,最令投資者深惡痛絕的,無疑是其三高發行下的圈錢行徑和企業高管的套現減持。

據WIND統計數據顯示,四年來創業板上市的355只個股中,有319家企業遭遇減持,減持規模472億元。其中,高管(含本人及親屬)減持已經成為主力,共計套現199.5億元。從減持數量來看,在二級市場共計發生了增持722宗,卻出現4687宗股份減持,其中,高管減持達到3371起。

關鍵詞2【處罰】四年來超10家公司被處罰和調查

“被處罰”,是創業板的另一個“重點詞匯”。

4年來,創業板多家公司因涉嫌財務造假、內幕交易等違法違規行為被處罰。

其中,以“創業板造假第一股”萬福生科造假案影響最大。

2011年9月27日登陸創業板的萬福生科,因2012年半年報涉嫌盈利虛增等財務造假,于2012年9月15日被證監會立案調查。經過半年自查,萬福生科于2013年3月1日發布公告稱,2008年至2011年財務嚴重造假,盈利近90%縮水,目前處于虧損狀態,引起創業板巨震。

對此,今年5月證監會對萬福生科及其保薦機構、審計會計師事務所作出處罰。其中,平安證券被責令改正違法行為,給予警告,沒收業務收入2555萬元,并處以5110萬元罰款,暫停保薦業務許可3個月。而涉及這一保薦的吳文浩、何濤等高管則被撤銷業務資格,并罰款30萬元、10萬元不等。

此外,5月10日,平安證券設立3億元專項賠償基金,供受損的萬福生科投資者索賠。今年8月,造假事件的另一主角也被追責。萬福生科董事長兼總經理,控股股東龔永福因涉嫌欺詐發行股票、違規披露重要信息和偽造金融票據罪,被湖南警方刑事拘留。

除萬福生科外,還有不少創業板企業因各種違法違規行為被相關部門處罰。

據統計,開板四年以來受到證監會處罰和調查的創業板企業已超過了10家。今年以來,已有5家創業板公司遭滬深兩地交易所處分。

關鍵詞3【三高】創業板承受“三高”帶來的高壓

創業板個股遭減持潮的背后則是“三高”問題。

據WIND統計數據顯示,四年來創業板上市的355只個股中,平均發行價格為29.69元/股,平均發行市盈率為55.85倍,超募資金總計1439.6億元,超募比例為165%,平均每家創業板企業超募資金達到了4.04億元。創業板“三高”問題依然嚴重。

據深交所數據顯示,創業板于2009年上市之初,市盈率高達111.03倍,2010年6月1日推出創業板指數時,市盈率為62.54。此后盡管隨著上市公司數量增多而震蕩走高,直至去年下半年維持在30倍左右。

中國政法大學資本研究中心主任劉紀鵬2011年曾表示,創業板“三高”制造了中國股市的泡沫和繁榮的假象,當時的233家公司平均市盈率達到70倍。

此后劉紀鵬曾在多個場合表示,創業板公司造就900多個億萬富翁成“造富市場”,市場70多倍市盈率,稱得上“丑聞”。

英大證券研究所所長李大霄曾對新京報記者表示,創業板355家個股平均市盈率超過50倍,而A股主板上千只個股的平均市盈率僅為14倍左右。同時,高發行價以及高募資金都是創業板的嚴重泡沫,未來要調整。

同時,李大霄認為,今年一年來創業板的靚麗表現與IPO暫停有關,沒有新股入市,投資者將資金涌入創業板。如果IPO重啟,創業板的投資價值將會被稀釋,股價與指數將會“腰斬”。

2013年10月21日,創業板暴漲3.78%。22日創業板暴跌3.6%,并于2013年10月23日4周歲生日時再跌2.91%。此后繼續下跌,截至10月25日,創業板指數驟降至1269.17點。僅4個交易日,便下跌逾130點。

是恐慌情緒,還是泡沫破裂?被稱為“創業板最大鼓手”的新浪財經評論員艾堂明稱,連跌是回調帶來的傳導效應,未來將好轉。

■數讀創業板

造富:造就了337位財富超過5億元的富豪。

市值:從1399.67億元升至1.54萬億元。

減持:355只個股中,有319家企業遭遇減持,減持規模472億元。

市盈率:2009年10月30日,首批28家公司平均市盈率達111.03倍;2013年10月21日,355家公司平均市盈率達56.34倍。

首富:2009年,華誼兄弟的王忠軍、王忠磊兄弟以32億元的財富數字排名首位;2013年,樂視網的賈躍亭家族以167億元的財富登頂。

■套現潮

今年高管套現123億

隨著3年鎖定期滿以及創業板股價不斷走高,2013年創業板出現了減持的高潮。

數據顯示,2013年以來,共有256家創業板上市公司發生了重要股東(大股東、董監高以及持股比例在5%以上的股東)減持,減持金額高達268.95億元,其中,來自高管(含本人及親屬)的減持金額高達123.41億元。

創業板也由此被市場戲稱為“套現板”。

今年乃至創業板有史以來最大減持額度為12.6億元,減持者是浙江向日葵光能科技股份有限公司實際控制人吳建龍。

今年大漲的華誼兄弟也遭到董事長王忠軍及其弟王忠磊和大股東馬云的大規模減持。其中,馬云于今年6月3日再度減持所持華誼兄弟股票,套現近億元。而其創始人王忠軍在5月下旬連續拋售華誼股票,套現1.41億元。此后,于8月16日,20日兩次減持華誼兄弟股票,累計套現4億元。

■創業板十大富豪

NO1.賈躍亭家族167億元

40歲的賈躍亭打造的樂視網是中國首家上市的視頻網站。隨著樂視盒子、樂視TV的上市以及對花兒影視的收購,樂視網股價不斷創新高。

NO2.蔣仁生家族147億元

蔣仁生1995年創辦的智飛生物是目前中國綜合實力最強的民營生物疫苗企業。蔣仁生及其家族目前持有智飛生物約60%的股份。

NO3.梁允超家族130億元

湯臣倍健創立于1995年,之后迅速成長為中國膳食營養補充劑領導品牌和標桿企業。梁允超及其岳母孫晉瑜持股市值為130.6億元。

NO4.王長田家族124億元

光線傳媒的王長田及其家族擁有創業板上市公司股份價值124.4億元。光線傳媒是國內最大的電影和電視劇制作公司之一。

NO5.傅梅城104億元

2005年傅梅城創辦的華策影視是國內目前規模最大的民營影視企業之一。

NO6-7.文劍平/劉振國

96億元/64億元

碧水源是由文劍平創辦的污水處理公司,劉振國為該公司高管。

NO8.陳邦64億元

陳邦創立的愛爾眼科醫院集團是中國第一家上市的醫療機構。

NO9.周錦明58億元

周錦明創建的潛能恒信致力于石油勘探技術服務。目前,周持57.08%股份。

NO1O.姚文彬50億元

姚文彬目前持有掌趣科技25.92%的股份,掌趣科技是國內手機游戲第一股,自主研發移動終端游戲和頁游。

(注:以10月25日市場數據計算)

■創業板十大牛股

NO1.樂視網漲幅668.22%

上漲動力:今年利好不斷。先后與土豆網、CNTV等達成戰略合作,發布超級電視和網絡視頻行業首款云視頻超清機,簽約張藝謀為樂視影業簽約導演、藝術總監。

NO2.藍色光標漲幅527.22%

上漲動力:A股的首家公共關系行業上市公司,業績大幅增長主要來自于并購所得。收購標的包括今久廣告、思恩客、博杰廣告、Huntsworth等。

NO3.富瑞特裝漲幅395.64%

上漲動力:目前市場中唯一的LNG(液化天然氣)全產業鏈上市公司。良好的產業背景,加上公司上市以來凈利潤持續增長,股價自然也是不斷上漲。

NO4.掌趣科技漲幅373.92%

上漲動力:號稱“A股第一游戲概念股”,加上兩單并購落地,掌趣科技逐漸領跑手游領域,股價也隨之快速攀升。

NO5.易華錄漲幅352.47%

上漲動力:“智慧城市”領域內龍頭股之一,得益于“大單”利好和未來有望成為智能交通第一股的預期。

NO6.聚龍股份漲幅331.39%

上漲動力:專注于現鈔防偽、分類智能化技術的研發和應用,登陸創業板以來,公司股價與業績均保持持續攀升態勢。

NO7.迪安診斷漲幅265.24%

上漲動力:國內獨立第三方醫學診斷服務平臺三甲之一,主業持續高增長,全國布局現雛形,加上政策利好,行業景氣度看好。

NO8.上海鋼聯漲幅252.08%

上漲動力:互聯網金融概念板塊的龍頭股之一,盡管受累于鋼鐵行業的低迷,投資者更看好其鋼銀代購業務等業績的改善空間。

NO9.朗瑪信息漲幅247.47%

上漲動力:專注于社區性語音增值服務的高科技公司,在科技股當道的當下非常吃香,加上業績持續增長,股價走高不難理解。

NO10.華策影視漲幅245.5%

上漲動力:今年是傳媒股的春天,華策影視今年在電影業務的收購擴張,給市場畫了一幅美好的未來。

新京報記者金

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