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泰達分級基金演繹局部“牛市”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

年初以來A股市場出現反彈,據Wind資訊最新數據統計,截至3月16日,上證綜指今年以來上漲9.34%,中證500指數上漲15.91%,滬深300指數上漲11.84%。

隨著市場轉暖,各類型基金凈值出現大面積反彈,其中杠桿指數基金作為搶反彈“利器”再次得到驗證。WIND數據顯示,截至3月15日,杠桿指基平均漲幅4.47%,泰達宏利中證500指數分級基金今年以來漲幅9.75%,其中泰達進取()(愛基,凈值,資訊)份額上漲15.47%,泰達穩健()(愛基,凈值,資訊)份額漲幅1.40%。

泰達宏利中證500指數分級基金經理王詠輝表示,隨著市場回調,一些成長性較好的優質股票將憑借較好業績而降低估值水平。

當前我國經濟增長處于短期調整的預期已經完成,在此期間資本市場已經出現較好的投資機會,在王詠輝看來,當前偏低的估值水平,貨幣政策轉松帶來的流動性好轉以及戶籍制度改革的啟動,有利于A股市場的長期看好,應重點關注結構性機會。

在投資操作上,王詠輝認為,當市場開始反彈,主動管理型基金業績往往不如指數基金表現出色,這主要是因為單邊上漲的行情中板塊輪動較快,主動管理的股票型基金很難在短時間內及時準確調整資產配置和倉位。

而指數化的被動投資憑借高倉位、廣泛的分散化、最少的組合變動和交易成本,可以在單邊反彈行情中占據很大優勢,從而表現好于主動管理型基金。尤其對于分級基金來說,采用被動化投資方式,投資者只需研判該基金所跟蹤標的指數的走勢,就能對走勢做出判斷。如果看好中證500指數反彈,選擇參與跟蹤中證500的杠桿基金是大家分享反彈行情的較優選擇。

據3月9日國家統計局發布的經濟數據顯示,2月份CPI降至3.2%,創20個月來新低,表明通脹壓力的明顯緩解。王詠輝認為,今年一季度到二季度經濟增速可能會繼續處于放緩趨勢中,一季度的GDP低點或在8%以上,我國經濟有望經歷一次有序放緩,但出現硬著陸的可能性不大。

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