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銀華中證800分級基金雙升級

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今年以來,A股走出幾輪反彈走勢,切合市場熱點的分級基金受到資金追逐,規模也水漲船高。以業內領先的銀華基金為例,截至6月末,旗下4只股票型分級基金總規模超過230億。近日,銀華基金又推出新分級產品―銀華中證800等權重指數增強分級基金,在跟蹤方式與分級機制上雙升級。

跟蹤方式升級:指數增強創造附加價值

與現有的指數分級基金不同,此次發行的銀華800()分級基金采取了指數增強的跟蹤方法。擬任基金經理張凱表示,指數增強基金具有兩方面的特征,其一是在跟蹤誤差上嚴格控制,力求短期內波動與指數相近;其二是在股票持倉結構上微調,力求中長期來跑贏指數。

“指數增強就像攢錢一樣,需要"開源"、"節流"。”張凱形象地表示。“節流”方面,主要是降低交易費用、使用算法交易獲得更優的成交價格以及通過自動化投資管理平臺減少人工干預等;“開源”方面,銀華量化投資團隊研發了大量低相關性的主動量化策略,再通過風險模型將這些策略組合起來,承擔相對較低的風險的同時,力圖實現較高收益、高勝率、低回撤。

分級機制升級:提升A、B類份額吸引力

除指數增強的方法外,該產品在分級機制上亦有所升級。具體而言,一是銀華800A()約定收益的分配日由大多數穩健類份額的次年第一個交易日變為當年12月份的第一個交易日。這樣的調整一方面使投資者當年可以享受收益,另一方面,對于一些機構投資者而言,能幫助其在稅收或者會計制度上有更大的優勢;二是當銀華800分級的“上拆”閥值由普遍的2元下調為1.5元,即當銀華800份額(分級基金母份額)凈值達到1.5元時,基金將進行份額折算,這樣做可以保證銀華800B()較高的杠桿水平,強化了銀華800B的杠桿特征。

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