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美元止跌企穩黃金ETF持倉量創新高

2014-01-21 15:25:30
來源:你我貸

美元的止跌企穩加上創新高后的獲利了結,使得黃金價格周四從18個月高點滑落,收盤回到1020美元下方。現貨金昨日盤中最高觸及1023.90美元/盎司,最低下探至1009.60美元/盎司,收報1013.95美元/盎司,跌幅為0.37%。

受美國新屋開工升幅低于預期及短線獲利盤打壓,美股周四沖高回落,降低了風險偏好,美元得以喘息,美元指數收盤持穩在76.20上方。另外,NYMEX原油期貨也自2周新高73.16美元溫和回落至72.50美元附近。

近期美國指標喜憂參半的情況還在延續,因此美元的走勢相當曲折。勞工部周四公布,美國9月12日當周初請失業金人數減少1.2萬人,至54.5萬人,預期為增加1.3萬人。商務部同日公布,美國8月份新屋開工數上升1.5%,增幅低于預計的增長3.3%,折合年率為598,000戶,較上年同期下降29.6%。

◎美元貶值令人受傷外國政府英雄救“美”?

近期美元指數"跌跌不休",并不斷刷新年內新低,但美國官方似乎對美元跌勢采取放任自流的態度,與此同時,外國政府卻對此卻憂心忡忡,因為美元貶值令這些國家的出口遭受打擊,從而可能影響其經濟復蘇進程。歐元/美元本周一度觸及1年高點1.4761,美元/日元也面臨跌破90.00關口的風險,這令歐元區和日本的出口商面臨的處境越發困難。而隨著美元不斷貶值,美國生產商卻賺得"缽滿盆盈",美國7月份出口較6月份增長2.2%。

對此,分析師表示,美元的貶值將增加美國商品的競爭力,支持國外需求和企業銷售,進而帶來更多就業機會,支持消費支出,此外還能幫助緩解美國最受詬病的貿易赤字問題。為了幫助經濟更快走出衰退,美國政府對于美元持續下滑采取不聞不問的態度也不難理解了。美元不斷下滑令許多外國制造商蒙受了損失,而外國政府對此也十分清楚,因此這些國家的央行出手干預匯市的可能性正越來越大。

盡管包括中國在內的美元資產的主要持有國不斷呼吁廢除美元的儲備貨幣地位,而美元不斷貶值卻使這些國家言行不一致:為了遏制本國貨幣升值,他們正加大買入美元的力度。

日本新任財務大臣藤井裕久(HirohisaFujii)周三的言論淡化了有關央行將采取干預措施打壓日元的猜測。但他也不無憂慮地表示,日元走強已經帶來了政治壓力。此外,藤井裕久并未完全排除干預的可能性,他表示,如果真有很不正常的情況,他的看法也會不一樣。盡管中國官員頻繁暗示希望取消美元儲備貨幣地位,但中國卻還在繼續購買美國資產。

美國財政部周三公布的月度國際資本流動報告(TreasuryInternationalCapital,簡稱TIC)顯示,中國繼續保持美國國債最大持有國的地位。中國7月份的美國國債持有規模增加至8005億美元,6月份為7764億美元。分析師認為,美元走軟并不證明主要外國政府要拋棄美元,反而表明,當初導致美元疲軟的力量如今可能正成為美元走強的一個重要支柱。

◎瑞銀:黃金ETF持倉量創新高

瑞銀集團(UBS)周四表示,該行監測的9大黃金ETF的持倉量周二(9月15日)觸及歷史新高,周三(9月16日)進一步增加,刷新了5502萬盎司的新高。但是,過去一個月ETF持倉量的增速保持在181萬盎司的低水平,遠低于今年早些時候900萬盎司的月度持倉流入。另外,過去3天金幣和金條的需求已大幅回升,為今年第一季度以來的首次增長。如果這種情形持續,可能表明黃金近期的漲勢較本周初的明顯增加有著更加廣泛的支持。

操作策略上,瑞銀仍然看空貴金屬,但短期熊市情形正變得越來越淡。瑞銀表示,到目前為止,尚未出現碎金價格飆升給精煉廠施壓,這可能是因為黃金價格最近的走勢基本上是美元驅動型,而大多數以其他貨幣計價的黃金價格較今年早些時候的高點尚有一段距離。

世界第四大黃金生產商南非金田公司(SouthAfrica'sGoldFields)首席執行官周三表示,如果原油價格在未來6至18個月升至100美元/桶,黃金價格可能達到1,600美元/盎司。瑞銀預計,如果金價漲至1,600美元/盎司,另一個結果可能是以南非蘭特計價的金價也將走強。

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