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[機構看盤]東吳期貨:PTA不懼PX回調利空,繼續震蕩上漲

2014-01-21 15:24:41
來源:你我貸

文華財經(編輯喬海倫)--上周五PTA期貨震蕩上漲。主力合約TA1201以9566開盤,高開24點,全天減倉震蕩,最高至9596,最低下探9502,至收盤上漲,34點收于9576,持倉量減少3.66萬手至32.88萬手,成交量為75(-25)萬手。

從盤后持倉情況來看,TA1201合約永安期貨多單減倉430手至15048手,國聯期貨空單減倉268手至14705手。從持倉結構來看,前20名持倉量中凈空單持倉量上降至38837(-46)手。7月22日PTA注冊倉單為1026張,增加0張,有效預報為0張,合計1026手(5130噸PTA)。

國際油價方面,因歐債問題得以緩解,7月22日紐約原油期貨9月合約上漲0.74美元或0.8%收于99.87美元/桶。ICE布倫特原油9月合約上漲1.16美元或0.99%收于118.67美元/桶。

上游石腦油現貨價為1008(+13)美元/噸CFR日本,MX現貨價格為1269(-3)美元/噸FOB韓國,亞洲PX現貨價格為1513(-7)美元/噸FOB韓國,PTA動態保本價在8929元/噸附近。PX-石腦油價差為505美元/噸,PX盈利205美元/噸。

現貨方面,江浙市場PTA價為9350(+0)元/噸,外盤臺灣產PTA價為1200(+0)美元/噸,折合人民幣價9660元/噸。

下游滌綸長絲價格普遍上漲。江浙滌絲市場銷售尚可,局部較昨日仍有回升;今日主流產銷多在9成至小幅超百,稍高可在150-160%水平。

終端市場,7月22日中國輕紡城總成交564(+24)萬米,長絲布類成交440萬米,短纖布類成交124萬米,其中棉布22萬米,TC布約18萬米,TR布約29萬米,人棉43萬米。

技術面上PTA期價均線系統多頭發散,MACD紅柱持續增大。

綜述:上周五PTA期貨繼續震蕩上漲,逼近9600元整數關口。技術上均線系統多頭發散,沿5日均線震蕩上漲趨勢延續。美元持續下跌后反彈,國際油價保持震蕩上漲勢頭,逼近100美元關口。亞洲石化中間體價格漲跌不一,PX價格持續暴漲后連續兩天回落,下游聚酯滌綸繼續呈現旺銷行情,價格堅挺上漲,新增聚酯產能釋放提高行業開工率水平,抵消了成本支撐減弱利空因素,對PTA期貨行情并未形成明顯影響。從中期走勢來看,PTA新產能釋放對PX需求增加的預期,仍將促使PX現貨行情走強,對PTA成本支撐會越來越強。PTA產業鏈利潤向上游PX環節轉移的趨勢不會輕易改變,成本推動PTA上漲的行情可能成為常態。聚酯工廠等待7月合同貨結算價出臺,對PTA現貨采購興趣不大,目前主要是貿易商之間轉手交易。6月份中國大陸PTA進口量增加11.33萬噸,后市提防PTA新增產能釋放的供給壓力制約反彈高度。

操作方面TA1201合約原多單持有,止盈9400。鎖定盈利100點。日內9500上方逢低做多,止損9482。(吳文海)

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