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易方達科匯基金經理伍衛:投資將轉向大盤股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

從5月以來,大盤股漲幅明顯,基金風格也出現由中小盤股轉向大盤股的跡象。易方達科匯靈活配置基金經理伍衛表示:“隨著經濟復蘇形勢逐漸明朗,我在配置上做了主動轉向,現在大盤股占比多。”

伍衛介紹,科匯封轉開的時間基本上是市場反彈的初期,在市場剛剛開始反彈時,小盤股的表現是非常突出的,市場的熱點轉換也非常快,因此科匯在建倉時加大了對中小盤股票的配置。

但是,近期隨著國內外經濟好轉的形勢逐漸明朗,市場熱點逐步向有業績支撐的大盤股轉移,因此,科匯也在不斷加大對大盤股投資的比重。

目前上證綜指反彈已過千點,伍衛認為,A股市場處于宏觀突破前的等待階段。二季度是宏觀經濟的平靜期,市場會在箱體中頻繁波動,反彈之后市場的估值已經不便宜,但三季度后宏觀經濟的表現值得期待。

伍衛認為,復蘇是從宏觀到微觀逐步變化的過程,企業盈利預期將持續好轉,市場參與者對未來的預期也將逐漸明朗。如果四季度出現高增長、低通脹格局,則會非常有利于股票市場,有可能出現股市沖高。

科匯在配置上比較看好的是商業貿易、醫藥生物和金融。伍衛分析,百貨、家電連鎖、品牌消費品和房地產均是通脹預期和實際通脹發生時的受惠行業,一旦CPI轉正,這些行業會出現反彈。受惠于未來醫療支出的剛性增長,醫藥優勢企業成長性相對確定性,且該行業整體估值有所低估,有很大的投資潛力;銀行從PE的角度看是全市場估值最低的行業,中期仍處于業績上升期,同時息差見底,在市場下一步的結構輪動中將處于有利地位。

(責任編輯:姜隆)[我來說兩句]

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