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大成藍籌基金:看好五大板塊_網易財經-中國的投資門戶

標簽 地產股 板塊 基金 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

三季度,大成藍籌主要看好旅游、傳媒、健康護理品、房地產、軟件外包業等五大板塊。

□本報記者唐雪來黃金

大成藍籌基金經理施永輝日前在接受記者采訪時表示,由于銀行、機械、鋼鐵、石化等主要行業預期表現將較為平穩,因此大盤下調的空間不大。三季度,大成藍籌主要看好旅游、傳媒、健康護理品、房地產、軟件外包業等五大板塊。

“三季度極可能是一種承上啟下的行情。”施永輝表示,因此不應把眼光僅僅放在大盤點位上,而應該更多地看中國宏觀經濟、產業的發展趨勢和國家宏觀經濟政策的變化。而經濟結構的調整、產業的升級是未來5至10年中國發展的驅動力。因此,要按照產業的大勢,合理地進行資產配置。

從第三季度的投資主線來看,施永輝非常看好旅游、傳媒、健康護理品、房地產行業以及軟件外包業等五大板塊。

施永輝認為,在經歷2003年非典、去年禽流感等不利影響之后,隨著奧運會的即將召開,旅游行業極有可能迎來爆發增長期。今年一季度開始,旅游股已開始有明顯的放量。“對旅游類公司的評估,不應像評估港口、高速公路一樣只看客流量,而應重點關注企業的資產周轉率。”

施永輝表示,三季度房地產和有色金屬板塊將是較好的交易型品種。他分析說,由于前段時間房地產調控的利空政策較多,地產板塊可能出現過度反應。他預計,7、8月份各地的固定資產投資會下降較快,這從各地新開工項目數量明顯下降可以看出,而6月份鋼材價格回落則是一個明顯的“信號”。這會給地產板塊帶來交易型投資機會。除行業主題外,大成將會重點關注有資產注入、業績增長或已實施股權激勵的地產公司;在地域方面,會比較關注上海地產股。

施永輝強調,有色金屬板塊將重點關注金屬的供求關系以及公司的基本面。大成主要看好鋅和黃金,因為全球對鋅的需求缺口較大且鋅的需求比較容易觀測;而黃金除了考慮基本面因素,還要考慮各國央行對黃金的儲備需求。

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