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中投期貨:銅沖高回落美豆保持天氣市特征

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

【股指今日觀點】

IMF預測中國可能暫緩推出強力度的經濟刺激計劃代表了當前市場對政策的一種普遍觀點,即大規模刺激政策出臺的預期下滑。這種情況下經濟數據惡化對市場的壓力將會被放大,預計市場仍將維持弱勢震蕩和探底的過程,但是創新低之后易出現報復性反彈。操作上空單輕倉持有,保持一定的謹慎,可適當關注情緒類指標和市場量能。(張偉)

【國債今日觀點】

昨銀行間債市交易結算總量下跌,回購利率方面除7天品種外,其他品種均有不同程度的下跌,利率產品收益率曲線整體小幅上行。昨日進行了7天500億元人民幣逆回購操作,中標利率3.35%與上次持平,資金成本仍偏高抑制債市表現。政策刺激力度低于預期,且中國經濟正慢慢企穩,但經濟復蘇仍面臨內外需求不振壓力,多空力量均衡,市場缺乏明顯方向,短期震蕩盤整為主。(劉弘毅)

【滬銅今日觀點】

收到歐元利好影響,美元大跌。昨日倫銅沖高回落,操作上,建議空單減持。王工建

【滬鋁今日觀點】

周四,滬鋁主力1211合約小幅高開后振蕩上揚,從滬鋁指數來看,持倉量小幅減少3590手,成交量則減少手。空頭主動獲利了結,致鋁價小幅收漲。隔夜美元大跌,倫鋁收紅,受其影響滬鋁今日有望上探5日均線。操作上,短線觀望,支撐位:,壓力位:(劉偉)

【鉛鋅今日觀點】

隔夜倫鉛倫鋅均小幅反彈,主要是因為歐洲央行總裁德拉吉承諾采取一切措施捍衛歐元區的完整,給予市場信心,令大部分金融市場上漲。不過經濟下行的風險依然困擾著鉛鋅消費,倫鉛倫鋅的庫存依然高企,倫鋅庫存在100萬噸以上。預計今日滬鉛滬鋅將跟隨外盤反彈,不過依然在震蕩區間內,滬鉛震蕩區間在-元/噸,滬鋅震蕩區間在-元/噸。(朱文龍)

【貴金屬今日觀點】

經濟基本面沒什么改善,歐洲利好消息刺激金銀價格反彈,黃金仍在調整區間內,上方壓力1630,滬金1212區間320-337;白銀則橫盤,滬銀1212區間5700-5900。貴金屬短期反彈,中線仍是弱勢行情,前期有空單的可離場觀望。(莫國剛)

【玉米今日觀點】

(CBOT)玉米期貨周四繼續本周以來自紀錄高位向下修正的走勢,再度收跌,因美國作物天氣改善。美國中西部的降水不會改善玉米的單產,但其將令作物生長優良率穩定并保證供應量。國內北方港口玉米價格受產區帶動上漲,華北地區玉米行情穩定,南方局部銷區玉米價格再漲。建議后期繼續關注國內外產區天氣形勢,玉米期貨在調整之后可能延續漲勢,操作上,建議持適量多單,止贏2350。(唐少明)

【大豆進出口動態】

大豆進口關稅稅率為3%,大豆出口關稅為零。海關總署公布的進口數據顯示,2010年全年累計進口大豆5480萬噸,同比增長28.8%。2011年全年累計進口大豆5264萬噸,累計數量同比下降3.9%,累計金額同比上漲18.9%。2011年食用植物油累計進口657萬噸,累計數量同比下降4.4%,累計金額同比上漲28.0%。2012年1月進口大豆461萬噸,2月進口大豆383萬噸,3月進口大豆483萬噸,4月進口大豆488萬噸,5月份進口大豆528萬噸,6月份進口大豆562萬噸,1-6月累計進口量2905萬噸,數量同比增加22.5%,金額同比增加17.5%。(于瑞光)

【大豆基本面】

受近期降雨改善美國中西部作物生長條件及后續可能繼續出現的降雨預報影響,投資者獲利了結情緒升溫,周四CBOT大豆期貨市場重回弱勢,期價大幅下挫。美豆主產區天氣狀況備受市場關注。國內豆類市場跟隨美豆振蕩,上行阻力依然較大。內外大豆價差迅速擴大,國產大豆價格優勢顯現,國儲將于下周向市場投放40萬噸2009年產大豆,預期成交率仍會維持高位,現貨價格走強將使期貨價格底部更加牢固。國內豆粕現貨價格跟盤回落,成本的支撐作用依然明顯,但高價對需求的抑制效應有所體現,飼企及貿易商削減庫存量。(于瑞光)

【連豆今日操作建議】

美豆繼續保持天氣市特征,期價圍繞天氣暴跌暴漲,短期呈現振蕩加劇狀態。美豆上行遇阻,基金調倉壓力增加,后期天氣及美豆偏低單產水平將壓縮市場回調空間。連豆振蕩回落,由于缺少主動性上漲動力而被動跟隨美豆漲跌。預計今日連豆市場延續弱勢振蕩走勢,建議投資者關注美豆產區天氣,盤中可擇機低位少量買入多單,高位追漲仍需謹慎。(于瑞光)

【連豆粕今日操作建議】

美豆天氣條件改善,風險買盤離場加速市場回落,技術走勢偏弱。國內豆粕市場多空爭奪激烈,美豆上行遇阻將提振國內空頭控盤能力,國內豆粕市場短期走勢仍不樂觀。預計今日連豆粕維持振蕩偏弱走勢,建議投資者以減持豆粕多單為主,由于美豆優良率過低,當前位置不宜追空。(于瑞光)

【白糖今日觀點】

白糖繼續弱勢運行,近期連創年內新低。歐元區的局勢依舊不穩定,宏觀經濟脆弱。目前白糖總庫存為650萬噸,庫存消費比為38%。雖然現貨價格依然在6000元/噸,但sr1209昨日下跌較大,現貨商價格也還將下調。操作上,利好的因素基本上沒有,建議觀望,或者輕倉短空操作,下跌不言底。

【PTA今日觀點】

因中東動蕩局勢將惡化憂慮及美聯儲推出更多刺激措施的預期升溫,國際油價出現回升,PTA短期以弱勢整理走勢為主。從技術形態來看,PTA已經重回下行通道當中,在全球經濟增速放緩,將繼續牽制市場上漲力度,加之三季度即將投放兩套PTA新增裝置,市場供應仍較充足,下游終端需求難有徹底改善,供需趨于寬松,對PTA構成壓力。因此操作上,建議維持中線空頭思路不變,逢反彈沽空為宜。套利,1209合約與1301合約價差的進一步拉大,最高時200,目標已達到,可逐步獲利了結。(李小薇)

【原油及連塑日內觀點】

歐洲央行行長德拉基周四承諾,將采取一切措施避免歐元區崩潰,其中包括采取行動降低過高的成員國政府借款成本,紐約原油期貨價格周四收盤上漲。LLDPE現貨市場,下游需求仍無改善,貿易商出貨不暢,近期關注石化企業價格策略,后市連塑或繼續震蕩,操作上高拋低吸。(張衛濤)

【甲醇今日觀點】

受內陸運輸影響,華東華南甲醇價格小幅上揚。受制于下游需求的持續不振,整體仍是維持相對弱勢;BDI高點加速下行;國內經濟下滑使保增長的預期漸強,多空不確定性因素較大,但預計對甲醇的實質利多有限,因此甲醇期貨操作上以震蕩下行思路操作,趨勢性投資者前期空單持有,空倉者可逢高建立空單,輕倉介入,設好贏損。“(李殿春)

【焦炭今日觀點】

目前國內動力煤和煉焦煤市場均處于下降通道中弱勢反彈;下游鋼鐵行業產量開始高位回落。現貨市場方面,焦炭價格持續下跌,交投氛圍淡。以震蕩下行思路操作,前期空單持有,空倉者逢反彈建立空單操作,輕倉介入,設好贏損。(李殿春)

【橡膠今日觀點】

1.山東云南全乳,-100,順丁,-400.2.德拉吉承諾捍衛歐元.貨幣價格波動較大,但隔夜商品變化較小.3,今日建議,空單減持。

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