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長盛基金:城鎮化主題投資就是尋找真正剛需

標簽 基金 板塊 股市 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

新型城鎮化作為新一屆領導班子改革的重中之重,將在下月召開的三中全會上重點提到,未來城鎮化的發展規劃預計將會提出,更清晰的城鎮化路線也將呈現出來。

那么,新型城鎮化將帶給我們什么樣的投資機會呢?

“傳統的城鎮化模式基本已經劃上句號,新型城鎮化建設進程一定是自主需求、是剛性需求,不需要政府推動,所以新型城鎮化投資思路就是要投剛性需求,而不是先從政策研究入手。”基金擬任基金經理王寧近日給出了自己對于新型城鎮化發展的看法。

長盛城鎮化主題股票(,申購,贖回)基金另外一位擬任基金經理王克玉指出,城鎮化不等同于房地產,發展城鎮化不代表發展房地產。具體而言,城鎮化涉及的行業很多:在發展初期,傳統的基建類如地產、建筑建材、機械、交運設備、和公用事業等板塊表現較好;在發展中期,隨著居民收入的逐漸提高,商貿、交通運輸、以及家電等板塊將會有較好的表現;而在發展后期,通信網絡、電子信息、智慧城市、環保、安防、醫療等板塊的表現則會后來居上。

談到四季度及明年股市走勢,王克玉對四季度看法相對謹慎,他認為主要原因:一方面是對三中全會的預期存在落空的可能性,另一方面美國QE退出對國內流動性可能有沖擊。

王克玉認為明年成長股的結構性行情還會延續。“經過4季度的調整后我們會積極參與。”王克玉說。

王寧指出,在國內經濟沒有實現轉型的背景下,A股沒有明確的方向,呈現出的是結構性盈利市場。王寧認為,國內的A股市場沒有脫離開全球股市的運行規律,起碼到目前為止。這個規律是重大的金融危機之后,市場都會發生快速的反彈,在反彈之后市場沒有方向。

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